商业贸易：关注国企改革相关标的 荐7股
本周继续重点推荐转型医疗服务的稀缺标的:百大集团。
上周三我们发布深度报告重点推荐百大集团,自推荐以来股价表现不俗。我们的主要推荐逻辑为:公司安全边际高,有业绩有自有物业;大股东近期股权关系理顺之后医院建设进度推进,拟与浙江省肿瘤医院合作建设浙江省唯一的民营营利性三级肿瘤医院,后续围绕肿瘤医院产业链将有一系列拓展,经营层面发生重大边际改善。我们认为,当前时点百大集团仍具有投资价值。首先,当前公司市值仍低于物业重估价值将近50%,而从二级市场投资者角度来看,对于这么稀缺的标的来说,短期内将公司市值推向物业重估价值是大概率事件。我们依然积极推荐。
国企改革相关标的继续受益,推荐:兰生股份、广州友谊、新世界、重庆百货。
我们认为,随着十八届五中全会的临近,国企改革预期再次加强。我们继续推荐关注国企改革对行业的利好促进作用。推荐:兰生股份、广州友谊、新世界、重启百货(停牌)。兰生股份为典型的小公司大集团标的,近期动作频繁,出售中信国健股份,原董事长辞职,新董事长与控股股东董事长统一,资产注入预期增强。广州友谊定增终获过会,增强混改预期,后续跨境电商和互联网金融发展前景广阔。新世界引入战投之后各方利益关系理顺,市值诉求提升,股价具备安全边际,转型的大健康行业市场空间巨大。此外,我们推荐关重庆百货(停牌),重庆百货停牌正在筹划资产整体注入和混改。安全边际较高且推进跨境电商、消费金融和智能家居。
中长期建议关注具备供应链整合的标的,推荐:永辉超市、步步高。
我们认为,受经济增速下滑、政府限制三公消费等因素的影响,零售行业业绩短期难有弹性上涨,从中长期来看,我国商品供应链整合具备较大的发展空间,我们推荐在供应链整合方面积极布局的永辉超市和步步高。永辉超市积极向上游拓展,提升商品采购级别,实现全国采购;步步高在湖南省内积极推进社区O2O,意在压缩省内供应链环节,发展空间巨大。申万宏源
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