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策略周报:期待企业盈利增速回升

来源：光大证券

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作者：赵扬 2016-07-26 00:00:00

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当前来看,前期货币宽松预期面临修正,风险偏好提升受到监管政策压制,机构投资者仓位已高,市场短期面临调整压力。向后看,我们认为存量博弈下的结构性行情仍将是A股主旋律,而且市场的主导因素有望从分母端转移到分子端,下半年企业盈利增速回升对市场的驱动值得期待。行业配置上,建议关注供给侧改革+库存去化下的有色金属、煤炭(涨价逻辑);消费领域景气度较高的医药和电子(消费升级逻辑)以及受益于电改和新型基建投资拉动的电气设备(稳增长逻辑)。主题方面,建议关注5G、海绵城市、物联网、核电等。(详见《2016下半年A股10大投资机会》)。

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