计算机行业周报:半年报陆续披露 关注业绩超预期的公司
类别:行业 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:徐中华/张源 日期:2020-08-03
投资要点:
行情走势
7 月27 日至7 月31 日,沪深300 指数上涨4.20 %,计算机行业上涨4.09%,行业跑输大盘0.11 个百分点,其中计算机设备板块上涨5.67 %,计算机应用板块上涨3.75 %。
国际市场
NVIDIA 打破MLPerf 基准测试16 项AI 性能纪录,迎来AI 全新里程碑;亚马逊云计算业务上半年营收210 亿美元,连续两个季度超过100 亿美元;亚马逊拟斥资100 亿美金大战太空互联网。
国内市场
华为云EI 聚焦三大基础研究创新,助力产业智能升级;华为与深圳达成新基建战略合作,涉及5G、云计算等;技术社会价值的大爆发时代,百度率先破圈将AI 带向生命科学领域;阿里云建成全国最大数据中心集群,全面应用自研硬核技术。
A 股上市公司重要动态信息
鼎捷软件:发布2020 年半年度报告;恒华科技:发布2020 年半年度报告;浪潮软件:2020 年半年度业绩预亏公告;中新赛克:2020 年半年度业绩快报;麦迪科技:关于收到《中标通知书》的公告;优刻得:2020 年半年度报告;朗新科技:关于向激励对象授予限制性股票的公告。
投资策略
上周,沪深300 指数上涨4.20 %,计算机行业上涨4.09%,行业跑输大盘0.11 个百分点,其中计算机设备板块上涨5.67 %,计算机应用板块上涨3.75 %。计算机行业内个股涨多跌少,行业内概念板块全部上涨,其中智能穿戴指数、区块链指数涨幅居前。估值层面,行业目前市盈率(申万,TTM)为82.62,相对于沪深300 的估值溢价率为490.29%。行业动态方面,国际市场领域,NVIDIA 打破MLPerf 基准测试16 项AI 性能纪录,迎来AI 全新里程碑;亚马逊云计算业务上半年营收210 亿美元,连续两个季度超过100亿美元;亚马逊拟斥资100 亿美金大战太空互联网。国内市场领域,华为云EI 聚焦三大基础研究创新,助力产业智能升级;华为与深圳达成新基建战略合作,涉及5G、云计算等;技术社会价值的大爆发时代,百度率先破圈将AI 带向生命科学领域;阿里云建成全国最大数据中心集群,全面应用自研硬核技术。当前,行业内公司半年报陆续出炉,推荐关注业绩受疫情影响较小、全年业绩增长确定性高的的细分行业和标的,重点推荐关注以下几个方向:
金融 IT、云计算和网络安全,股票池推荐关注恒生电子(600570)、中科创达(300496)、用友网络(600588)、紫光股份(000938)、启明星辰(002439)。
风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。