四大券商周一看好的六大板块

第1页:计算机行业周报：半年报陆续披露 关注业绩超预期的公司

第1页:计算机行业周报：半年报陆续披露 关注业绩超预期的公司

第2页:汽车行业周报：7月第四周零售同比+20% 全面看多

第3页:化工行业周报：纯碱有望触底回升 新老基建相关材料标的继续发力

第4页:传媒行业周报：中国游戏2020H1上半年同增22.34% 投资主线游戏视频加速融...

第5页:电气设备行业周报：新能源车供需持续改善 光伏产业链价格持续上涨

第6页:机械行业周报：专业服务机器人板块逐步形成 关注相关投资机会

计算机行业周报：半年报陆续披露 关注业绩超预期的公司

类别：行业 机构：渤海证券股份有限公司 研究员：徐中华/张源 日期：2020-08-03

投资要点：

行情走势

7 月27 日至7 月31 日，沪深300 指数上涨4.20 %，计算机行业上涨4.09%，行业跑输大盘0.11 个百分点，其中计算机设备板块上涨5.67 %，计算机应用板块上涨3.75 %。

国际市场

NVIDIA 打破MLPerf 基准测试16 项AI 性能纪录，迎来AI 全新里程碑；亚马逊云计算业务上半年营收210 亿美元，连续两个季度超过100 亿美元；亚马逊拟斥资100 亿美金大战太空互联网。

国内市场

华为云EI 聚焦三大基础研究创新，助力产业智能升级；华为与深圳达成新基建战略合作，涉及5G、云计算等；技术社会价值的大爆发时代，百度率先破圈将AI 带向生命科学领域；阿里云建成全国最大数据中心集群，全面应用自研硬核技术。

A 股上市公司重要动态信息

鼎捷软件：发布2020 年半年度报告；恒华科技：发布2020 年半年度报告；浪潮软件:2020 年半年度业绩预亏公告；中新赛克:2020 年半年度业绩快报；麦迪科技：关于收到《中标通知书》的公告；优刻得:2020 年半年度报告；朗新科技:关于向激励对象授予限制性股票的公告。

投资策略

上周，沪深300 指数上涨4.20 %，计算机行业上涨4.09%，行业跑输大盘0.11 个百分点，其中计算机设备板块上涨5.67 %，计算机应用板块上涨3.75 %。计算机行业内个股涨多跌少，行业内概念板块全部上涨，其中智能穿戴指数、区块链指数涨幅居前。估值层面，行业目前市盈率(申万，TTM)为82.62，相对于沪深300 的估值溢价率为490.29%。行业动态方面，国际市场领域，NVIDIA 打破MLPerf 基准测试16 项AI 性能纪录，迎来AI 全新里程碑；亚马逊云计算业务上半年营收210 亿美元，连续两个季度超过100亿美元；亚马逊拟斥资100 亿美金大战太空互联网。国内市场领域，华为云EI 聚焦三大基础研究创新，助力产业智能升级；华为与深圳达成新基建战略合作，涉及5G、云计算等；技术社会价值的大爆发时代，百度率先破圈将AI 带向生命科学领域；阿里云建成全国最大数据中心集群，全面应用自研硬核技术。当前，行业内公司半年报陆续出炉，推荐关注业绩受疫情影响较小、全年业绩增长确定性高的的细分行业和标的，重点推荐关注以下几个方向：

金融 IT、云计算和网络安全，股票池推荐关注恒生电子(600570)、中科创达(300496)、用友网络(600588)、紫光股份(000938)、启明星辰(002439)。

风险提示：宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。