通信行业周报：运营商携号转网细则公布 5G换机潮/杀手级应用到来
类别：行业 机构：财通证券股份有限公司 研究员：李宏涛/赵晖 日期：2019-11-18
三大运营商携号转网服务细则公布，上海月底前全面铺开：11 月10 日，工信部发布《携号转网服务管理规定》，根据“携号转网”全国推广工作进度安排，各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造，相关系统已于11 月10 日起上线试运行。11 月14 日，三大运营商皆在官方网站公布了《携号转网服务实施细则》，《实施细则》根据工信部相关管理规定，并结合三大运营商实际制定，对“携号转网”的服务原则、服务范围、申请条件、所需办理材料、办理流程等做了详细介绍。上海携号转网服务将陆续开启,目前，消费者可选择在市中心的三个营业厅办理，月底前将全面铺开。
未来五年5G 手机出货19 亿部，VR/AR/4K 有望成为新的杀手级应用：11 月15日中国移动副总裁简勤在中国移动合作伙伴大会上表示，目前全球已经有20多个国家发布了40 多个5G 网络。5G 的人均流量是4G 用户的2.6 倍；用户使用的5G 终端中VR 设备占到近50%，和4G 时代相比，5G 将推动内容、数据和终端等领域的全面升级。在泛终端领域，未来五年全球5G 手机出货量将达到19 亿部，智能家居市场规模达到1550 亿美元，VR/AR 设备市场规模达到约850亿美元。11 月15 日中国移动智能硬件测试中心发布《2019 年智能硬件质量报告》指出，高清直播作为用户视觉体验上的典型应用场景，在5G 网络的加持下，4K 高清无线直播有望成为新的杀手级应用。
中国移动启动31 省374 亿通信工程设计集采，华为、中兴中标中移动云资源池二期扩容集采：11 月13 日，中国移动正式启动31 个省公司的2020-2021 年通信工程设计与可行性研究集采。本次采购规模庞大，涵盖了31 个省公司的无线网(5G、FDD、NB 等)、传送网、核心网、支撑网、承载网、业务网、电源等专业。31 个省分公司的通信工程设计与可行性研究集采预估基本规模超374.88 亿元(不含税)，预估扩展规模超562.32 亿元(不含税)。11 月14 日，中国移动集中网络云资源池二期工程的数据中心交换机、高端路由器扩容进行单一采购，华为、中兴中标中移动云资源池二期工程数据中心交换机、高端路由器扩容集采
中国移动发布业界首个半有源MWDM 5G 前传创新成果，华为新一代5G“宏、杆、室”全场景解决方案首次亮相：11 月13 日，2019 中国移动全球合作伙伴大会前夕，基于中国移动首创的MWDM 技术的业界首个半有源5G 前传创新试点圆满成功，充分验证了半有源5G 前传方案在5G 承载网络中的关键价值，对于半有源5G 前传方案后续的商用部署奠定了坚实的基础。11 月14 日，第七届中国移动合作伙伴大会在广州琶洲保利世贸博览馆正式召开，华为新一代5G“宏、杆、室”全场景解决方案首次亮相，助力中国移动高效低成本建网，共筑5G 精品网络，实现5G 网络体验的持续领先。
投资建议：基站中国铁塔(0788.)；主设备中兴通讯(000063)；网络建设润健股份(002929)，天线射频大富科技(300134)、通宇通迅(002792)、飞荣达(300602)、盛路通信(002446)；光模块光迅科技(002281)、博创科技(300548)、中际旭创(300308.SZ);物联网厂商日海智能(002313)、高新兴(300098)、广和通(300638)；流量与大数据：天源迪科(300047)、东方国信(300166)、梦网集团(002123)。
风险提示：中国5G 资本开支及商用进展低于预期；国际市场逆全球化影响、贸易 摩擦影响等。
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