常山北明(000158)：与腾讯战略协同效应初显 打造工业互联网行业标杆
类别：公司 机构：安信证券股份有限公司 研究员：胡又文/吕伟 日期：2020-05-21
事件：公司官网公告，子公司北明数科与佛山市南海区人民政府、腾讯云就“腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地”项目签订合作共建协议，与腾讯云共建粤港澳大湾区工业互联网基地，共同打造工业互联网行业标杆。
腾讯云在广东省内唯一以“大湾区”命名的工业互联网平台项目，五年内完成至少1000 家以上企业上平台。根据官网公告，未来五年内，该项目将是腾讯云在广东省内唯一以“大湾区”命名的工业互联网平台项目。该基地建设内容包括工业云平台、工业互联网运营服务中心、创新展示中心、人才培训中心、创新孵化中心、工业互联 网金融服务中心等。北明数科作为基地的运营单位，将搭建并运维本地化的腾讯工业互联网平台，计划在五年内完成至少1000 家以上企业上平台，并通过该平台为企业提供相关产品、资源和服务等，赋能粤港澳大湾区企业转型升级。
马化腾两会将提议加快制定产业互联网国家战略，打造具有国际水准的产业互联网平台。继去年两会提出加快发展产业互联网、促进实体经济高质量发展的建议并获国家部委答复后，根据《中国经 营报》报道，马化腾今年进一步提出《关于加快制定产业互联网国家战略 壮大数字经济的建议》。马化腾建议，我国数字经济正在迈向一个以新基建为战略基石、以数据为关键要素、以产业互联网为高级阶段的新时代，应把产业互联网放在新一轮科技革 命和产业变革的历史大潮中来谋划，从国家战略的高度重点推进，应以产业互联网为突破口和着力点，打造具有国际水准的产业互联网平台，推进国民经济各行各业的互联网化和数字化进程。如在制造业领域，加快智能工厂建设，培育一批基础性、行业通用的工业APP，积极探索应用共享制造等新模式。
腾讯作为公司第三大股东，战略协同效应在多方面开始显现。作为腾讯战略入股的政企信息化龙头公司，承担了腾讯云计算与产业互联网在各个领域落地的先锋平台作用，同时腾讯也为公司带来了极具弹性的商业拓展空间。目前腾讯与北明软件的合作已经在四个方向全面展开：1、智慧城市：民生服务、城市治理(包括近期各地基于微信的健康码系统)；2、智慧政法：以ODR 为代表的在线劳动仲裁平台与微法院系统；3、金融科技：涵盖银行等金融机构的IT 基础设施与风控、大数据营销系统；4、工业互联：与政府共建，在供应链金融、协同制造、在线培训、工业超市、产业分析等特色服务、5G+工业互联网的融合应用、PaaS 服务能力打造等方面为中小企业数字化转型提供能力。
腾讯云明确将在河北建设超大型数据中心，公司拥有紧临雄安与京津冀的数据中心资源有望充分受益。5 月13 日，腾讯云公开披露未来将新增多个超大型数据中心集群，长远规划部署的服务器都将超过一百万台，首批将在广东、江苏、河北三个省份落地，进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求。常山云数据中心计划建6 座机房，目前一期工程已经在去年年底投产运营，3000 个机柜目前已经全面运营，后续工程完工将拥有2.4 万个机柜，成为雄安、北京经济圈最为重要的数据中心之一，有望充分受益。
投资建议：公司旗下北明软件是华为ICT 领域最大的合作伙伴之一，公司作为腾讯战略入股的政企信息化龙头，承担了腾讯云计算与产业互联网在各个领域落地的先锋平台作用，同时腾讯也为公司带来了极具弹性的商业拓展空间。公司累计土地出售总额已近百亿，提供充足安全垫。预计2020-2021 年EPS 分别为0.22 元、0.38 元，维持“买入-A”评级，6 个月目标价14 元。
风险提示：鲲鹏生态落地不及预期。
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