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高瓴资本出资10亿认购六成 爱尔眼科非公开发行获高价认筹

来源:证券时报 2018-01-05 07:37:53
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(原标题:高瓴资本出资10亿认购六成 爱尔眼科非公开发行获高价认筹)

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1月4日晚间,爱尔眼科(300015)发布《非公开发行A股股票上市公告书》。公告显示,公司本次发行新增股份62,328,663股,发行价格为27.60元/股,募集资金总额17.2亿元。新增股份将于2018年1月8日在深圳证券交易所上市。

值得关注的是,高瓴资本出资10.26亿元,认购本次非公开发行六成的股票,一举成为爱尔眼科第六大股东。

公告显示,此次发行价格27.60元/股,相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的98.85%,相当于发行底价25.13元/股的109.83%。

数据显示,2017年中国A股市场非公开发行项目中,以发行期首日定价的共74个项目,爱尔眼科的发行价贴近当时市价,发行折价率位列前三;实际募资总额17.2亿元排名前15%。

公司实际控制人、董事长陈邦认购12,465,733股,占本次定增股票20%。

陈邦表示,本次成功定增为下一阶段更好更快地发展奠定了扎实的基础,公司将以此完成三件大事:一是爱尔总部大厦的建设,有利于形成集团强有力的后方支撑平台和全球指挥中心;二是新一代信息化的建设和IT云化项目,将成为爱尔眼科提质增效和服务、管理升级的发展新引擎;三是本次定增首次收购并购基金的九家医院,形成了“参与—培育—收购”的闭环,开创了中国资本市场的先河。

陈邦表示,本次定增在新的发展阶段引入国际著名战略投资者,有利于公司整合全球优质资源,实现大跨度的快速发展。

这里的国际战略投资者就是高瓴资本。公开资料显示,高瓴资本以全球视野的长期结构性价值投资著称,先后投资一大批国内外优秀企业,其中包括:百度、腾讯、京东、去哪儿、携程等。

爱尔眼科董秘吴士君表示,高瓴资本此前已通过二级市场投资成为公司股东,对爱尔有着深入的了解,与公司的发展理念高度一致,本次定增成为高瓴资本深度参与公司发展的良好契机。

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