高瓴资本出资10亿认购六成 爱尔眼科非公开发行获高价认筹

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爱尔眼科（个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股）

1月4日晚间，爱尔眼科(300015)发布《非公开发行A股股票上市公告书》。公告显示，公司本次发行新增股份62,328,663股，发行价格为27.60元/股，募集资金总额17.2亿元。新增股份将于2018年1月8日在深圳证券交易所上市。

值得关注的是，高瓴资本出资10.26亿元，认购本次非公开发行六成的股票，一举成为爱尔眼科第六大股东。

公告显示，此次发行价格27.60元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的98.85%，相当于发行底价25.13元/股的109.83%。

数据显示，2017年中国A股市场非公开发行项目中，以发行期首日定价的共74个项目，爱尔眼科的发行价贴近当时市价，发行折价率位列前三；实际募资总额17.2亿元排名前15%。

公司实际控制人、董事长陈邦认购12,465,733股，占本次定增股票20%。

陈邦表示，本次成功定增为下一阶段更好更快地发展奠定了扎实的基础，公司将以此完成三件大事：一是爱尔总部大厦的建设，有利于形成集团强有力的后方支撑平台和全球指挥中心；二是新一代信息化的建设和IT云化项目，将成为爱尔眼科提质增效和服务、管理升级的发展新引擎；三是本次定增首次收购并购基金的九家医院，形成了“参与—培育—收购”的闭环，开创了中国资本市场的先河。

陈邦表示，本次定增在新的发展阶段引入国际著名战略投资者，有利于公司整合全球优质资源，实现大跨度的快速发展。

这里的国际战略投资者就是高瓴资本。公开资料显示，高瓴资本以全球视野的长期结构性价值投资著称，先后投资一大批国内外优秀企业，其中包括：百度、腾讯、京东、去哪儿、携程等。

爱尔眼科董秘吴士君表示，高瓴资本此前已通过二级市场投资成为公司股东，对爱尔有着深入的了解，与公司的发展理念高度一致，本次定增成为高瓴资本深度参与公司发展的良好契机。