欧普康视(300595)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，并拟在深交所创业板上市，公开发行股票总数量1,700万股。网上发行1,700万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为23.81元/股，此发行价格对应的市盈率为：
(1)15.27倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)20.36倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，发行人所属行业为“专用设备制造业”(代码C35)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为77.05倍(截止2017年1月3日)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为40,477万元，扣除发行人应承担的发行费用4,531万元后，预计募集资金净额为35,946万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。
(五)网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2017年1月6日(T日)09:15～11:30、13:00～ 15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)2017年1月4日(T-2日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017年1月4日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票日均1万元以上(含1万元)的投资者方能参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。
(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2017年1月4日(T-2日)前20个交易日(含 T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者方能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过17,000股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
(4)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
(5)投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
(6)融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(7)投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年1月10日(T+2日)公告的《欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销服务网络建设项目 | 15620 |
| 2 | 年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目 | 14750 |
| 3 | 工程技术及培训中心建设项目 | 5580 |
| 投资金额总计 | 35950.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4527.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.82% | |
前六大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏州和众九鼎投资中心(有限合伙) | 1374750 | 2.7 |
| 2 | 苏州文景九鼎投资中心(有限合伙) | 5080131 | 9.96 |
| 3 | 陶悦群 | 25776561 | 50.54 |
| 4 | 合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙) | 5101611 | 10 |
| 5 | 南京欧陶信息科技有限公司 | 10026008 | 19.66 |
| 6 | 苏州嘉岳九鼎投资中心(有限合伙) | 3640939 | 7.14 |
| 合计 | 51000000 | 100 | |
近三年财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.0403 | 3.5475 | 2.9680 | 2.1019 |
| 净资产(亿元) | 2.8504 | 2.9589 | 2.5353 | 1.9208 |
| 少数股东权益(万元) | 54.10 | 53.33 | 110.52 | 142.50 |
| 营业收入(亿元) | 1.6897 | 0.9637 | 1.7624 | 1.2988 |
| 净利润(亿元) | 0.86 | 0.42 | 0.88 | 0.63 |
| 资本公积(万元) | 6352.44 | 6352.44 | 6352.44 | 6355.75 |
| 未分配利润(亿元) | 1.54 | 1.65 | 1.22 | 0.68 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.75 | 1.57 | 1.21 |
| 净资产收益率(%) | 29.41 | 15.67 | 40.04 | 38.63 |
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