中国科传等三只新股明日上市指南

第1页:中国科传(601858)申购指南

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第2页:欧普康视(300595)申购指南

第3页:利安隆(300596)申购指南

中国科传(601858)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，发行规模为 13,050 万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 16.51%，其中：网下初始发行数量为 9,135 万股，占本次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 3,915 万股，占本次发行规模的 30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 6.84 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.97 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)19.18 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 89,262.00 万元，扣除预计发行费用 5,852.23 万元后，预计募集资金净额为 83,409.77 万元。募集资金的使用等相关情况已于 2016 年 12 月 28 日(T-6 日)在《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书》中进行了披露。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于 2017 年 1 月 6 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于 2017 年 1 月 6 日(T 日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。

3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和保荐人(主承销商)不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在 2017 年 1 月 9 日(T+1 日)刊登的《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前四大股东

近三年财务指标