美联新材等三只新股明日申购指南_股票频道

第3页:华正新材(603186)申购指南

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第2页:美联新材(300586)申购指南

第3页:华正新材(603186)申购指南

华正新材(603186)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3,235万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,000万股，为本次发行数量的61.82%；网上初始发行数量1,235万股，为本次发行数量的38.18%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为5.37元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为17,371.95万元，扣除发行费用4,045.84万元后，预计募集资金净额为13,326.11万元。募集资金的使用计划已于2016年12月14日在招股意向书中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年12月22日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月23日(T+1日)在《浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目	7900
2	新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	10240
投资金额总计		18140.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)		-768.05
投资金额总计与实际募集资金总额比		104.42%

前十大股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	钱海平	13000000	13.4
2	华立集团股份有限公司	55633237	57.35
3	杭州畅业投资合伙企业(有限合伙)	2000000	2.06
4	杭州恒正投资有限公司	5007637	5.16
5	姚建忠	1858103	1.92
6	郭江程	1556481	1.61
7	姚经建	1333006	1.37
8	刘涛	1213046	1.25
9	陈小俊	1192844	1.23
10	朱有喜	1041137	1.07
合计		83835491	86.42

近三年财务指标

报告期日期	16-06-30	15-12-31	14-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.4300	0.4200	0.2400
每股收益-稀释(元)	0.4300	0.4200	0.2400
每股净资产(元)	3.7800	3.6000	3.3300
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4786	0.3255	1.1176
净资产收益率(%)	11.67	12.28	7.28
总资产净利率(%)	4.41	4.66	2.79
销售毛利率(%)	21.80	18.14	15.64
销售净利率(%)	8.14	4.59	2.51
资产负债率(%)	63.22	61.04	62.21
营业利润同比增长率(%)	--	267.06	-69.27
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	--	76.34	-34.21