美联新材(300586)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票数量为2,400万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,440万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为960万股，占本次发行总量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为9.30元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
发行人本次募投项目的计划所需资金量为20,026.50万元。按本次发行价格9.30元/股、发行新股2,400万股计算的募集资金总额为22,320.00万元，扣除发行费用2,293.50万元后，预计募集资金净额为20,026.50万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年12月22日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由主承销商余额包销。
3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
4、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年12月26日(T+2日)在《网下发行初步配售结果公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 使用募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 中高端白色母粒产业化建设项目 | 9,595.85 | 9,299.21 |
| 2 | 中高端黑色母粒产业化建设项目 | 15,539.44 | 10,727.29 |
| 合计 | 25,135.29 | 20,026.50 |
前九大股东
| 序号 | 发起人 | 持有股份数(万股) | 持股比例 |
| 1 | 黄伟汕 | 3,548.00 | 52.18% |
| 2 | 张盛业 | 1,156.00 | 17.00% |
| 3 | 张朝益 | 780.40 | 11.48% |
| 4 | 张朝凯 | 771.50 | 11.35% |
| 5 | 张静琪 | 202.30 | 2.97% |
| 6 | 段文勇 | 100.00 | 1.47% |
| 7 | 卓树标 | 94.00 | 1.38% |
| 8 | 张俩佳 | 90.00 | 1.32% |
| 9 | 张佩琪 | 57.80 | 0.85% |
| 合计 | 6,800.00 | 100.00% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 0.5300 | 0.3400 | 0.5700 | -- | 0.5300 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.5300 | 0.3400 | 0.5700 | -- | 0.5300 |
| 每股净资产(元) | 4.7700 | 4.5700 | 4.2300 | -- | 3.6600 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.8132 | 0.7104 | 0.6761 | -- | 0.5293 |
| 净资产收益率(%) | 11.88 | 7.65 | 14.48 | 10.74 | 15.57 |
| 总资产净利率(%) | 8.83 | 5.64 | 10.61 | 16.09 | 11.05 |
| 销售毛利率(%) | 24.08 | 24.29 | 23.73 | 23.19 | 23.48 |
| 销售净利率(%) | 12.81 | 12.83 | 11.88 | 11.68 | 11.73 |
| 资产负债率(%) | 26.71 | 27.86 | 24.46 | -- | 29.14 |
| 营业利润同比增长率(%) | 30.08 | -- | 6.57 | -- | 9.24 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 28.62 | -- | 8.09 | -- | 11.38 |
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