吉比特(603444)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,780万股，全部为新股，网上发行数量为1,780万股，占本次发行数量的100%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为54.00元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.22倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.96倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于互联网和相关服务业(行业分类代码I64)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为84.42倍(截至2016年12月19日)。
(四)募集资金
发行人本次募投项目所需资金总额为98,733.58万元，预计使用募集资金89,971.56万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为96,120.00万元，扣除发行费用约6,148.44万元后，预计募集资金净额为89,971.56万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年12月20日(T-2日)在《招股说明书》中予以披露。
(五)网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2016年12月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
(2)持有中国结算上海分公司证券账户卡、且在2016年12月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
(3)本次网上发行按照《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定进行。参与网上申购的投资者须为T日或之前已在中国结算上海分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在T-2日前20个交易日日均持有不少于10，000元(含10，000元)的上海市场非限售A股股份市值的投资者。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每10，000元市值可申购一个申购单位，不足10，000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1，000股，申购数量应当为1，000股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，即17，000股。
(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
(5)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一个投资者使用多个证券账户参与同一支新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购。其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金(万元) | 备案情况 | 环评审批 |
| 1 | 网络游戏系列产品升级及开发建设项目 | 18,362.63 | 9,600.61 | 厦发改高技函[2013]11号厦发改高技函[2014]10号厦湖发改产备[2015]7号 | 厦环评函[2014]27号 |
| 2 | 运营中心建设项目 | 15,945.55 | 15,945.55 | 厦发改高技函[2014]8号 | 厦环评函[2014]26号 |
| 3 | 后援及支撑平台建设项目 | 2,419.99 | 2,419.99 | 厦发改高技函[2013]12号厦发改高技函[2014]9号厦湖发改产备[2015]6号 | 厦环评函[2014]27号 |
| 4 | 厦门吉比特集美园区项目 | 32,005.41 | 32,005.41 | 集发展备案[2013]021号集发展备案[2015]32号 | 厦环集批[2014]047号 |
| 5 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - |
| 合 | 计 | 98,733.58 | 89,971.56 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙) | 8694000 | 16.29 |
| 2 | 卢竑岩 | 21629525 | 40.53 |
| 3 | 陈拓琳 | 8240000 | 15.44 |
| 4 | 北京和谐成长投资中心(有限合伙) | 5798400 | 10.86 |
| 5 | 黄志辉 | 2475000 | 4.64 |
| 6 | 天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1500000 | 2.81 |
| 7 | 李培英 | 1350000 | 2.53 |
| 8 | 平安财智投资管理有限公司 | 750000 | 1.41 |
| 9 | 高岩 | 223600 | 0.42 |
| 10 | 王呈 | 160000 | 0.3 |
| 合计 | 50820525 | 95.23 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 8.6500 | 5.4900 | 3.2800 | 2.5800 | 3.6300 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股净资产(元) | 16.8496 | 13.6939 | 9.0448 | 8.3378 | 6.3226 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 11.3064 | 4.7630 | 3.4970 | 2.5056 | 3.8183 |
| 净资产收益率(%) | 67.53 | 48.31 | 43.74 | 35.91 | 67.72 |
| 总资产净利率(%) | 55.67 | 39.59 | 32.42 | 27.01 | 49.91 |
| 销售毛利率(%) | 96.28 | 95.74 | 96.44 | 96.42 | 96.86 |
| 销售净利率(%) | 59.11 | 58.67 | 58.01 | 59.68 | 59.98 |
| 资产负债率(%) | 25.80 | 27.77 | 20.75 | 19.13 | 25.65 |
| 营业利润同比增长率(%) | 319.12 | -- | -7.25 | -- | 18.21 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 235.67 | -- | -9.59 | -- | 22.85 |
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