电气设备行业:风电招标指引未来装机,国网积极参与电改 荐7股
机组招标指引未来风电装机
今年前三季度招标量达24.1GW,同比增长近7成,增速处于两年来高位,预计全年大概率会达到30GW,风电招标活跃。进入二季度以来,弃风限电问题有所改善,一季度弃风率平均26%,上半年下降到21%,能源局和地方政府的一系列保消纳政策以及相关措施起到明显推动作用。电力市场化趋势下边际成本几乎为零的风力发电可以通过参与竞争性供电和直供电提升利用小时数,改善经营业绩。2018年风电电价的下调仍将刺激风电行业有一定的抢装行情,我们预计今年新增风电装机量约为22-25GW。虽然行业发展平稳,但是优势资源在向龙头企业集中,龙头企业的市场占有率有望继续提升。我们重点推荐风电机组龙头金风科技,塔架制造商泰胜风能和天顺风能,区域运营商福能股份。
国网独立售电公司现身甘肃,正在积极参与电改
据北极星网获悉,甘肃省发改委近日公布的12家售电公司中,同兴智能科技发展有限责任公司的股东为甘肃科源电力集团公司,后者的股东正是国网甘肃省电力公司。国家电网公司旗下首个公示的独立售电公司现身甘肃,国网正在积极参与售电侧改革。《售电公司准入与退出管理办法》明确售电公司资产总额要求,也明确售电公司权利和义务,明确售电公司的准入与退出,同时明确了拥有配网运营权的售电公司,可以承担配电区域内电费的收取和结算;新增配电业务是电力体制改革中的重要内容,其中《有序放开配电网业务管理办法》鼓励社会资本投资建设增量配电网,并明确了增量配电网的定义(增量和扩容),明确了配电网运营者必须提供的服务和可提供的增值服务。电力体制改革由总体规划向怎么做的实操阶段迈进,售电公司规范发展、加速成长,配网建设和运营吸引更多投资,用电服务和客户资源依然是参与企业关注的重点。重点推荐:国网旗下包括许继电气、涪陵电力、国电南瑞、置信电气,提供多样化和精细化的监测和服务,包括新联电子、积成电子、炬华科技、中恒电气、泰豪科技等,设备企业包括思源电气、合纵科技、北京科锐。
9月全球销量高增长,新能源乘用车趋势明确
9月全球新能源乘用车销量达7.7万辆,同比增长54%,1-9月累计销量达51.5万辆。其中9月畅销车型冠军依然是ModelS,ModelX则跃居第二。作为全球电动车标杆企业,特斯拉经营业绩扭转,我们依然看好全球汽车电动化趋势中新能源乘用车的趋势性成长机会。待短期政策不确定性消除后,板块有望启动新一轮行情。重点推荐三元电芯的澳洋顺昌(旗下天鹏电源)、国轩高科和智慧能源(旗下远东福斯特),同时自下而上推荐方正电机、沧州明珠、宏发股份和中能电气。
风险提示:政策不达预期,新能源汽车销量不达预期。(广发证券)
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