神宇股份与上海银行两新股明日发行申购指南

第1页:神宇股份(300563)申购指南

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第2页:上海银行(601229)申购指南

第3页:【新股IPO打新攻略】

神宇股份(300563)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，并拟在深交所创业板上市。

本次发行股份数量为2,000万股，全部为新股，网上发行数量为2,000万股，为本次发行数量的100%。

(三)发行价格及对应的市盈率

定本次发行价格为 8.84 元/股。此价格对应的市盈率情况为：

(1)17.24 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)22.99 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 58.15 倍。

(四)募集资金

本次公开发行股数为 2,000 万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用募集资金 14,384 万元。按本次发行价格8.84元/股，发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为17,680 万元，扣除发行费用约3,296万元后，预计募集资金净额为14,384万元，不超过发行人本次募投项目拟使用的募集资金金额。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 17,680 万元，扣除发行费用 3,296 万元后，预计本次募集资金净额为 14,384 万元，不高于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 4 14,384 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2016 年 10 月 31 日在《神宇通信科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。

(五)网上发行重要事项：

(1))本次网上申购时间为：2016 年 11 月 2 日(T 日)9:15-11:30、 13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016 年 11 月 2 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016 年 10 月 31 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(3)投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按 2016 年 10 月 31 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过 20,000 股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理；对于申购量超过网上申购 5 上限 20,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所易系统确认的该投资者的首笔有市值证券账户申购为有效申购，其余均为无效申购。

(5)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。

(6)网上投资者认购缴款

①投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 11 月 4 日(T+2 日)公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

②网上中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。

③网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

IPO募集资金用途将用于的项目

前九大股东

近三年财务指标