上海银行(601229)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行规模和发行结构发行人和联席主承销商协商确定本次A股发行数量为60,045万股。回拨机制启动前，网下发行数量为42,045万股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为18,000万股，占本次发行数量的30%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为 17.77 元/股，其对应的市盈率为：
(1)7.44 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)8.26 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于J66货币金融服务业，截止2016年9月30日中证指数有限公司发布的J66货币金融服务业最近一个月平均静态市盈率6.38倍。
(四)募集资金
根据 17.77 元/股的发行价格和 60,045 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为 1,066,999.65 万元，扣除发行费用 21,956.44 万元后，预计募集资金净额为 1,045,043.21 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
(五)回拨机制
本次发行网下、网上申购于2016年11月2日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。
网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。
2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。
在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将在2016年11月3日(T+1日)公布的《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。联席主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 用于补充本行资本金 | 1045043.21 |
| 投资金额总计 | 1045043.21 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 21956.44 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.94% | |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占本行发行前股份总数比例 | 股份性质 |
| 1 | 上海联和投资有限公司 | 814,803,808 | 15.08% | SS |
| 2 | 西班牙桑坦德银行有限公司 | 389,120,000 | 7.20% | FLS |
| 3 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 389,120,000 | 7.20% | SS |
| 4 | 中国建银投资有限责任公司 | 296,380,000 | 5.48% | SS |
| 5 | 中船国际贸易有限公司 | 250,000,000 | 4.63% | SS |
| 6 | TCL集团股份有限公司 | 201,480,876 | 3.73% | LS |
| 7 | 上海商业银行有限公司 | 162,120,000 | 3.00% | FLS |
| 8 | 上海市黄浦区国有资产总公司 | 118,729,244 | 2.20% | SS |
| 9 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 116,526,400 | 2.16% | SS |
| 10 | 中信国安有限公司 | 107,950,000 | 2.00% | LS |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 16-03-31 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | -- | 0.6700 | 2.4700 | 1.3000 | 2.4600 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | 0.6700 | 2.4700 | 1.3000 | 2.4600 |
| 每股净资产(元) | 18.3702 | 17.7733 | 17.1000 | 15.8507 | 15.7250 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 17.4482 | 4.9278 | 11.1294 | 4.9320 | 22.5428 |
| 净资产收益率(%) | -- | 3.86 | 15.67 | 8.58 | 18.44 |
| 总资产净利率(%) | 0.48 | 0.24 | 0.99 | 0.52 | 1.05 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售净利率(%) | 40.82 | 39.22 | 39.34 | 42.55 | 40.57 |
| 资产负债率(%) | 93.84 | 93.69 | 93.59 | 93.69 | 93.74 |
| 营业利润同比增长率(%) | 7.69 | -- | 13.15 | -- | 21.72 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 10.24 | -- | 14.29 | -- | 21.77 |
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
