海天精工(601882)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行股份数量为5,220万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行3,654万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,566万股，占本次发行总量的30%。
(三)发行价格及对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为1.50元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)20.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为6,201.11万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为7,830.00万元，扣除发行费用1,628.89万元后，预计募集资金净额为6,201.11万元。
(五)回拨机制
本次发行网下、网上申购于2016年10月25日(T日)15:00同时截止。保荐人(主承销商)在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年10月25日(T日)决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年10月26日(T+1日)刊登的《网上申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 项目名称 | 项目审批/备案情况 | 项目投资总额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
| 大连海天国华年产350台数控机床项目 | 项目备案书(大长经备[2012]8号) | 50,230 | 18,400 |
| 宁波海天精工工程研究中心项目 | 项目核准批复(宁开政项[2012]156号) | 3,020 | 3,020 |
| 补充公司流动资金及偿还银行贷款 | -- | 20,000 | 20,000 |
| 合计 | 73,250 | 41,420 | |
| - |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波海天股份有限公司 | 201986000 | 42.99 |
| 2 | 安信亚洲(香港)有限公司 | 194074000 | 41.31 |
| 3 | 宁波市北仑海天天富投资有限公司 | 25300000 | 5.39 |
| 4 | 王焕卫 | 13800000 | 2.94 |
| 5 | 宁波金瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 9800000 | 2.09 |
| 6 | 陈 云 | 4600000 | 0.98 |
| 7 | 赵万勇 | 4600000 | 0.98 |
| 8 | 童永红 | 4140000 | 0.88 |
| 9 | 俞鸿刚 | 3220000 | 0.69 |
| 10 | 刘西恒 | 2300000 | 0.49 |
| 合计 | 463820000 | 98.74 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.0823 | 0.1243 | -- | 0.1736 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.0823 | 0.1243 | -- | 0.1736 |
| 每股净资产(元) | 2.1100 | 2.0700 | 2.0100 | 2.0100 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1916 | 0.1943 | 0.1652 | 0.2246 |
| 净资产收益率(%) | 3.92 | 6.14 | 3.05 | 8.99 |
| 总资产净利率(%) | 2.09 | 3.03 | 1.43 | 3.93 |
| 销售毛利率(%) | 26.11 | 27.73 | 26.96 | 28.88 |
| 销售净利率(%) | 7.55 | 5.96 | 5.48 | 8.06 |
| 资产负债率(%) | 48.16 | 46.59 | 51.12 | 54.59 |
| 营业利润同比增长率(%) | -10.00 | -35.93 | -- | 187.86 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 34.45 | -28.39 | -- | 127.34 |
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