理工光科于10月21日发行申购指南

第1页:理工光科(300557)申购指南

第1页:理工光科(300557)申购指南

第2页:【新股IPO打新攻略】

理工光科(300557)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行结构和发行数量

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式。公开发行股票总数量1,400万股，网上发行1,400万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为13.91元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.20 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

发行人所属行业为“制造业”中的“仪器仪表制造业”(代码为 C40)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 66.27 倍(截止 2016 年 10 月 14 日)。

(四)每股净资产

发行前每股净资产：6.11(按照发行前一年期末经审计的归属于本公司股东的净资产除以本次发行前总股本)；

发行后每股净资产：7.58(按照发行前一年期末经审计的归属于本公司股东的净资产与本次发行的募集资金净额之和除以本次发行后总股本)。

(五)主营业务情况

公司主要从事光纤传感器与智能仪器仪表、光纤传感系统、物联网应用的研究、开发、生产、销售以及技术服务，其主营业务为向用户提供光纤传感技术安全监测系统产品及相关服务，按其具体内容可以划分为光纤油罐火灾报警系统、光纤隧道火灾报警系统、电力设备光纤在线监测系统及光纤周界入侵报警系统等。经过十余年的努力，公司已经发展成为我国光纤传感产业规模较大的研究开发中心与生产基地，是国内光纤传感技术安全监测系统产品最主要的提供商之一，目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。

(六)募集资金

发行人本次募投项目计划投入募集资金量为 16,742.92 万元。按本次发行价格 13.91 元/股、发行新股 1,400 万股计算的预计募集资金总额为 19,474.00 万元，扣除发行人应承担的发行费用 2,731.08 万元后，预计募集资金净额为 16,742.92 万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。

(七)网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为：2016 年 10 月 21 日(T 日)09:15～11:30、13:00～ 15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016 年 10 月 21 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016 年 10 月 19 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 10 月 19 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 14,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 10 月 25 日(T+2 日)公告的《武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

(八)风险提示

一、市场开拓的风险；二、市场竞争的风险；三、行业需求下滑风险；四、新应用领域拓展不利风险；五、技术创新与研发的风险；六、核心技术泄密的风险；七、应收账款净额较大、账龄较长的风险；八、税收优惠和政府补贴对公司利润影响较大的风险；九、募集资金投资项目风险；十、公司规模迅速扩大后的管理风险；十一、人才流失风险；十二、实际控制权发生变动的风险；十三、发行后每股收益和净资产收益率下降的风险；十四、业务季节性变化的风险；十五、公司历次国有股权变动存在未及时办理国有股权管理方案的情况

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标