五洲新春(603667)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票不超过5,060万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过20,240万股。网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行总量的60.47%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的39.53%。
(三)发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为8.80元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.96倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)17.22倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为44,528万元，扣除发行费用4,241.44万元后，预计募集资金净额为40,286.56万元，不超过招股说明书披露的发行人拟使用本次公开发行募集资金用于补充资本金的金额40,286.57万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年10月12日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照已公告的网下配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由保荐机构(主承销商)余额包销。
2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不进行回拨。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于2016年10月13日(T+1日)刊登《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目内容 | 实施主体 | 环评情况 | 备案情况 | 已投入金额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 年产2000万套轴承专业配套件项目 | 五洲耐特嘉 | 大连市环境保护局批复号：大环建发【2013】68号 | 瓦房店市发展和改革局备案号：瓦发改函【2013】55号 | 3,326.89 | 7,635.00 |
| 2 | 年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目 | 森春机械 | 新昌县环境保护局批复号：新环建字【2013】89号 | 新昌县经济和信息化局备案号：新高经技备案【2013】33号 | 4,140.51 | 6,060.00 |
| 3 | 年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目 | 五洲新春 | 新昌县环境保护局批复号：新环建字【2013】90号 | 新昌县经济和信息化局备案号：新经技备案【2013】24号 | 6,918.41 | 17,870.00 |
| 4 | 年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目 | 富进机械 | 嵊州市环境保护局批复号：嵊环审函开【2013】26号 | 嵊州市经济和信息化局备案号：嵊经信备案【2013】26号 | 2,512.59 | 8,721.57 |
| 合计 | - | - | - | 16,898.40 | 40,286.57 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 股东性质 |
| 1 | 张峰 | 5,355.4710 | 35.280% | 自然人发起人、实际控制人 |
| 2 | 王学勇 | 2,014.4798 | 13.271% | 自然人发起人 |
| 3 | 俞越蕾 | 1,483.2014 | 9.771% | 自然人发起人、实际控制人 |
| 4 | 蓝石投资 | 823.5150 | 5.425% | 合伙企业发起人、实际控制人控制的其他企业 |
| 5 | 张玉 | 752.3723 | 4.956% | 自然人发起人 |
| 6 | 南钢股份 | 607.2000 | 4.000% | 法人发起人 |
| 7 | 复星创富 | 576.8400 | 3.800% | 合伙企业发起人 |
| 8 | 五洲投资 | 531.3000 | 3.500% | 法人发起人、实际控制人控制的其他企业 |
| 9 | 森得瑞投资 | 531.3000 | 3.500% | 合伙企业发起人 |
| 10 | 红土创投 | 455.4000 | 3.000% | 法人发起人 |
| 合计 | 13,131.08 | 86.50% | -- |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 | 13-12-31 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.2900 | 0.5600 | 0.5700 | 0.5300 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.2900 | 0.5600 | 0.5700 | 0.5300 |
| 每股净资产(元) | 4.5581 | 4.3211 | 3.7595 | 3.3155 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.5176 | 0.9185 | 0.6633 | 0.7810 |
| 净资产收益率(%) | 6.63 | 13.88 | 16.06 | 17.22 |
| 总资产净利率(%) | 3.36 | 6.76 | 7.57 | 8.01 |
| 销售毛利率(%) | 22.28 | 25.02 | 27.57 | 28.42 |
| 销售净利率(%) | 8.58 | 9.24 | 9.57 | 9.54 |
| 资产负债率(%) | 44.95 | 46.21 | 49.25 | 48.69 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -2.19 | 3.90 | 10.39 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | -1.45 | 8.12 | 5.97 |
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