和科达(002816)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,500万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，为本次发行数量的40.00%。
(三)发行价格
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为8.29元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为20,725万元，扣除发行费用3,486万元后，预计募集资金净额为17,239万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年9月27日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年10月12日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)根据网上申购情况于2016年10月12日(T日)
决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。
3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。
4、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年10月13日(T+1日)在《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 实施主体 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 拟以募集资金投入规模(万元) |
| 东莞市和科达液晶设备有限公司 | 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目 | 10,418.51 | 9,000.00 |
| 苏州市和科达超声设备有限公司 | 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目 | 8,251.60 | 6,500.00 |
| 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目 | 989.78 | 739.00 |
| 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金 | 4,500.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 24,159.89 | 17,239.00 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 覃有倘 | 12427200 | 16.57 |
| 2 | 龙小明 | 11666475 | 15.56 |
| 3 | 邹明 | 8377950 | 11.17 |
| 4 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 3750000 | 5 |
| 5 | 梁海华 | 2500725 | 3.33 |
| 6 | 吕春林 | 2500725 | 3.33 |
| 7 | 成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙) | 2312475 | 3.08 |
| 8 | 苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 3 |
| 9 | 苏州太湖点石创业投资中心(有限合伙) | 2250000 | 3 |
| 10 | 浙江亿品创业投资有限公司 | 2250000 | 3 |
| 合计 | 50285550 | 67.04 | |
近三年财务指标：
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-06-30 | 14-12-31 | 13-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 0.1642 | 0.5267 | 0.1763 | 0.5172 | 0.5261 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.1642 | 0.5267 | 0.1763 | 0.5172 | 0.5261 |
| 每股净资产(元) | 4.2705 | 4.1063 | 3.7559 | 3.5796 | 3.0624 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2394 | 0.4989 | 0.1130 | 0.0815 | -0.2837 |
| 净资产收益率(%) | 3.92 | 13.71 | 4.81 | 15.57 | 18.79 |
| 总资产净利率(%) | 2.55 | 8.37 | 2.76 | 9.01 | 9.06 |
| 销售毛利率(%) | 35.55 | 35.45 | 35.35 | 36.10 | 33.48 |
| 销售净利率(%) | 8.12 | 10.75 | 8.07 | 10.78 | 9.92 |
| 资产负债率(%) | 33.58 | 36.53 | 43.77 | 41.45 | 42.91 |
| 营业利润同比增长率(%) | -10.54 | -6.43 | -- | -2.85 | -19.18 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -6.85 | 1.85 | -- | -1.69 | -12.68 |
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