河钢股份发30亿公司债 票面利率3.8%创行业新低

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2016年7月28日，由华泰联合证券有限责任公司和财达证券有限责任公司主承销的河钢股份（000709）30亿元小公募公司债券将发行，3.8%的票面利率创今年以来过剩产能行业新低，较同期3年期银行贷款基准利率4.75%低95个基点。本期债券为3年期固定利率，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券受到机构投资者热烈追捧，认购总量达140.8亿元，全场认购倍率4.7倍；边际认购量42.9亿元，边际认购倍率1.4倍。

在国家宏观经济和钢铁行业的重大转折期和深度调整期，河钢股份牢牢把握国家供给侧结构性改革的重大发展机遇，以改革创新为主线，持续营造直面市场的经营环境，提升发展理念，优化发展路径，实现产品升级结构调整，大幅提升了市场竞争力，实现了企业逆势发展。公司积极适应钢铁需求由规模化、同质化向专业化、个性化发展的趋势，主动颠覆钢铁行业高盈利期形成的发展方式和经营模式，加快技术创新、管理创新和商业模式创新步伐。在钢铁行业率先跨界引入大客户经理制，整合技术研发和销售服务资源，加强定制化重点品种开发，为客户提供全方位、一站式服务，加快建立起用户导向型的营销模式和需求驱动型的生产运行方式。目前，公司已具备了3000余万吨具有世界先进装备水平、国内领先节能环保水平的优质钢铁产能，形成了国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加工能力。

在今年利率下降预期减弱，债务违约不断增加，过剩产能行业融资困难的大背景下，河钢股份公司债券“一枝独秀”，受到广大机构投资者的青睐，全场认购量远超预期，充分说明了国内资本市场对河钢股份未来发展理念和战略布局的认可。同时，本期债券的成功发行也将为河钢股份未来发展提供强有力的金融支持。