平安银行净利增速10.4% 行长邵平详解“三年再造平安”

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上市银行2015年年报披露逐渐拉开帷幕。

3月9日晚，平安银行发布了上市银行首份2015年年报，数据显示，该行去年实现营业收入961.6亿元，同比增长31%；净利润218.65亿元，同比增长10.42%。

目前，16家A股上市银行中，已有9家披露2015年年报或业绩快报，净利润平均增速仅为5.5%左右，其中股份行平均净利增速仅为4.9%。

值得注意的是，尽管在银行业整体利润保持个位数增长成为常态的情况下，该行逾10%的净利增速尚属不易，但其资产质量依然承压：176.5亿元的不良贷款余额同比上升68%，1.45%的不良率亦较年初攀升0.4个百分点。

除却传统存贷业务，平安银行中间收入对利润增长的贡献度仍在上升。截至12月末，该行非利息净收入达300.6亿元，在营收占比中从2014年的27.7%提升至31.3%；另一方面，在银行业利差普遍缩窄的情况下，该行净利差、净息差同比逆势提升23个、20个BP至2.63%和2.77%。

“三年再造平安银行”

2012年9月，以邵平为首的平安银行新管理层走马上任，距今已是第三个完整年度。

彼时，刚完成两行整合的平安银行，总资产约1.6万亿元，2012年全年实现营业收入397亿元、其中净利息收入高达330亿元，非利息净收入仅67亿元，同期实现净利润134亿元。

当时，新任管理层面对的难题亦接踵而至：多头管理严重、分行班子不稳定、跨部门业务协调效率低下、偏低的盈利水平、网点渠道布局较少、人均创利偏低、资产质量承压等。

其时，作为掌舵人的邵平，甚至未来三至五年，或是新平安银行加速扩张、赶超同业最后的战略机遇期。

三年之后，平安银行成绩几何？

截至2015年末，该行实现营业收入961.6亿元，净利润218.7亿元，总资产已逾2.5万亿元，存、贷款规模分别为1.73万亿元和1.21万亿元，分别较年初增长13.1%和18.7%，非利息净收入逾300亿元。

“特别是在经济下行的大环境下取得这个成绩，我们感到满意。”邵平在业绩发布会上直言，“相较原计划，我们提前了两年，完成‘三步走’战略中的第一步。”

“三步走”战略，系平安集团董事长马明哲为平安银行厘定的发展战略：五年以内，以对公业务为主，发展零售业务基础，进入股份制银行第二梯队；五到八年，对公与零售业务并重，协调发展，进入股份制银行第一梯队；八年后，以零售业务为主。

而关于下一个三年计划，邵平亦在采访中和盘托出：前三年，主要围绕规模、效益以及内在发展的基础结构“做文章”；下一个三年，管理层将围绕如何塑造持续发展的动力和提升经营效率“下功夫”。

据他介绍，平安银行下一阶段的两大核心任务，分别是深化事业部的改革和推进分支行转型。在邵平的构想中，未来事业部2.0版本改革后，将把一系列事业部悉数打造为行内开放的专业化平台，特别将体现在风险审批通道上。

历经近两年不断扩容，平安银行“11+8+1”的事业部架构渐趋成型，覆盖地产、交通、能源矿产、现代农业、现代物流、医疗健康、文化旅游、电子信息、装备制造等九大产业链，已正式经营的6家行业事业部存、贷款余额分别为1694亿元和2506亿元。

对于未来银行网点转型的判断，邵平指出：“过去平安银行只有不足400个网点，在全省31个省市空白点达40%。过去三年我们铺渠道、布网点，力求将这块短板弥补上，目前全国区域分支机构已逾1000家。”

“但未来三年，平安银行物理网点发展数量将明显放缓，并将对部分区域分支行的网点数量予以压缩，过多、过于密集、布局不合理的物理网点只会徒增成本。”他对此并不讳言，“在一些地市，我们将根据资源禀赋逐步建立有特色、经营差异化的分支机构。”

不良承压

言及商业银行治理，不良贷款总归是绕不过去的关注点。平安银行亦难以摆脱资产质量承压的局面。

截至2015年末，该行不良贷款余额为176.5亿元，较年初增幅高达68%；不良率为1.45%，较年初上升0.4个百分点；贷款拨备覆盖率为166%，较年初下降35个百分点；资产减值损失达304.85亿元，同比增幅逾100%。

平安银行在年报中提到：逾期贷款主要集中在上海钢贸、杭宁温民营中小企业、小微联保互保及山东两高一剩行业等，但新增的逾期贷款大部分有抵质押品；2015年本行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款(含信用卡)，占不良贷款总额的95%。

截至报告期内，该行逾期90天以内贷款余额212.2亿元，较年初增加66.8亿元；逾期90天以上贷款余额340.3亿元，较年初增加48.2亿元。

值得注意的是，公司贷款、零售贷款的不良率分别较年初上升0.3个、0.96个百分点至1.08%和1.91%；其中零售贷款不良率上升主要集中在经营性贷款，报告期内该行经营性贷款不良率达4.19%，同比上升2.79个百分点；相较之下信用卡、汽车贷款的不良率则有所下降。

对此，平安银行在年报中解释到：主要原因是因存量结构持续调整，导致整体规模增长放缓；同时受宏观经济及部分地区风险的持续暴露影响，特别是小微实体经济下滑的速度加快经营陷入困境、实体业态受电商冲击较大等因素，导致经营性贷款的不良贷款额有所上升。

在邵平看来，零售条线仍处于打基础的关键期，目前组织机构、团队、商业模式、考核激励机制都建立起来了。但如何更好地打造契合集团战略——围绕8000万客户构建多方位的零售金融生态，目前正处于“紧密接触、试错修正”的阶段。

“这一定得有个过程，基础是我们把客户、产品、服务、系统、机制、团队这几项能力都要理顺好，使得银行具备承接更多客户迁徙的能力。”邵平直言，“什么时候银行从集团迁徙了5000万客户，产品对接上，效益很快就能出来，这只是时间问题，我并不担心。”