周四机构一致最看好的十大金股

第6页:亨通光电:收购万山电力完善产业链布局,发展大数据业务开启全新成长空间

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亨通光电:收购万山电力完善产业链布局,发展大数据业务开启全新成长空间

类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：胡路 日期：2015-12-23

收购万山电力完善产业链布局,推动海外EPC业务发展:通过收购万山电力,公司将获得电力领域系统解决能力,实现向电力领域产业链下游拓展的战略目标。具体说来:1、收购标的主营业务为提供电力工程规划、勘察、设计、总承包等技术服务,主要客户为国网、电网等,可与公司传统线缆业务形成协同;2、其承诺2016-2017其业绩不低于3600万元和4320万元;并将海外EPC订单合同也纳入业绩考核体系,2016-2017年目标金额分别为1亿美元和3亿美元,进一步发挥万山电力在技术、专业资质等方面的资源优势;3、考虑到万山电力国内业务发展态势良好,且海外电力EPC总承包市场发展潜力巨大,我们看好此次收购对公司盈利能力以及业务布局所带来的积极改善。

收购优网科技布局新兴产业,发展大数据及信息安全业务:通过收购优网科技,公司将进一步实现从制造业向新兴产业发展的公司战略。具体说来:1、标的公司主营业务为网络优化,大数据分析和信息安全,主要服务于为国内运营商客户,可与公司电信业务形成协同;2、当前优网科技正处于快速发展阶段,2016-2017年其承诺业绩为4100万元和5350万元,预计大数据及信息安全业务增速将达到50%;3、我们认为,通过此次收购,公司将进入正处于发展初期的大数据分析和网络信息安全市场,为公司持续成长开辟全新发展空间。

光纤光缆行业维持高景气,宽产品线布局支撑公司业绩持续增长:未来两年中国4G、宽带网络建设依然维持高景气,必将催生大量光纤光缆市场需求,公司作为光纤光缆行业龙头公司,必将成为行业发展的明显受益者。此外,公司产品涵盖数据缆、软电缆、海缆、特种导线等,宽产品线布局将为公司整体业绩增长提供强劲支撑。

投资建议:我们看好公司发展前景,预计公司2015-2017年全面摊薄EPS分别为0.41元、0.56元、0.67元,重申对公司“买入”评级。

风险提示:线缆市场竞争加剧、海外市场拓展低于预期