华宇软件:法庭大数据领导者
类别：公司研究 机构：川财证券有限责任公司 研究员：程杲 日期：2015-10-08
核心观点
专注法检领域大数据的采集者。华宇软件主营电子政务,客户覆盖法院、检察院、司法行政、食品安全、企事业单位等,华宇在法院、检察院信息化领域市场占有率第一。3600家法院,审判核心产品占有率60%。我们认为公司研发储备深厚,行业专注聚焦,具备完善的大数据行业解决方案,令公司对政策动向的反应远超同业,给予增持评级。
未来公司增长驱动因素主要包括:1)传统领域现有客户的更新需求,例如法院系统升级为数据中心,视频高清化等。2)大数据解决方案已经成为新的协同产品线,所有子公司将在法院、检察院、食品安全、工商行政管理等行业推进拓展大数据产品的销售。3)收购带来的协同效应,所有产品线共用同一销售平台。4)产品通用化、和直销渠道复合销售带来的成本下降。
浦东华宇并购奠定公司的法检龙头地位。公司传统优势区域在华北,华东区域比较弱,浦东华宇客户关系项目资源丰富,补齐了华东的短板,预计以后还能看到公司进行类似的横向并购。目前浦东华宇正在推动第三代产品电子法院,将初级法院的数据集中于中高院,未来高院数据将达到PB级,转型典型意义的大数据方案供应商。
亿信华辰:大数据业务板块领头羊。亿信华辰在语义分析等非结构化数据处理方面具有优势,目前客户主要是进出口银行,卫生,船舶,税务等。目前公司大数据业务主要就是亿信华辰的BI产品收入,目前业务增速可达50%。
华宇金信:食品安全投入高速增长。华宇金信主营食品安全监控信息化解决方案,核心能力在于政府获单能力。目前主要面向北京,三亚,武汉,南宁等市级政府客户。华宇金信目前主要品类有饮用水、食品添加剂、奶粉等,产品架构统一,跨品类成本低。食品安全法推动了政府对食品安全监控的投入,需求呈现高速增长,公司14年营收6000万,15年预计营收将达到1亿元。
万户网络:协同OA厂商受益自主可控浪潮。万户的优势在于已经完成OA的产品化,产品质量及实施交付能力均优于同业,目前万户主要客户为三甲医院,目前订单饱满。OA属于泛电子政务概念,在国家推进自主可控浪潮下,与华宇视频产品必然形成高度客户协同。
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