华宇软件:1H15净利增42% 全年增长可期
华宇软件 300271
研究机构：群益证券(香港) 分析师：胡嘉铭 撰写日期：2015-08-05
上半年净利润增42%:2015上半年公司实现营收4.7亿元,同比增长35.02%,净利润8754.65万元,同比增长42.46%。2Q15营收和净利润分别为3.15亿元和6821万元,同比增长29.12%和41.60%,业绩表现符合预期。公司上半年新签合同4.11亿元,尚未确认收入的在手合同7.04亿元,下半年业绩增长有保障。
政法业务持续增长:分行业看,上半年公司法院业务营收3.15亿元,同比增长44.89%;检察院业务收入5748万元,同比降33.93%;政府业务收入7370万元,同比增100.63%。公司并购浦东华宇,华东地区业务快速增长,实现收入4330万元,增长67.68倍。
收购华宇金信少数股权:华宇金信积极推进北京、三亚等城市的食药监一体化监控平台建设,完善果蔬、肉类、奶制品等多个品类的全流程追溯管理系统建设。上半年华宇金信实现收入2416万元,同比增长46.69%。
食品安全领域信息化迎来建设高峰,公司拟收购华宇金信49%少数股权,完全控股华宇金信后相关业务将继续保持快速增长的势头。
加大自主可控领域布局:公司积极布局自主可控领域,与国内主要基础软硬件厂商开展深入合作,加强公司各类应用的适配和性能优化,收购万户网络布局自主可控领域,有望成为继法检、食品安全之后有一个重要业务方向。
盈利预测:我们维持之前的盈利预测,预计公司2015-2016年实现净利润2.19亿元和2.79亿元,YOY+48.5%和27.6%。按最新股本计算,每股EPS0.71元和0.90元,当前股价对应P/E44倍和34倍。
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