深圳华强：加速整合电子元器件分销市场 搭建交易+创新服务平台
收购深圳捷扬30%股权，完善战略布局。公司公告，拟以支付现金8550万元收购深圳捷扬30%股权，对应14年净利润(约1900万元)15倍PE,其中深圳捷扬为其与捷扬国际整合之后的母公司。原大股东承诺15-17年扣非后归母净利润年复合增长率不低于15%。本次收购将有助于公司电子元器件分销行业线上线下整合，完善战略体系布局。
首次覆盖，给予买入-A评级。深圳华强扎根于中国电子交易中心的华强北市场，是具备强烈资源禀赋的产业龙头。公司致力于整合电子元器件分销市场，未来将着力推进交易市场的互联网化，建设集商品流、资金流、信息流、人才流为一体的电子元器件分销生态圈，搭建供应链金融服务和创客服务，不断提高客户粘性，发挥协同效应实现共赢；同时公司收购深圳捷扬30%，将加快公司B2B平台的发展，完善线上线下电子分销生态圈建设。我们预计公司15-17年EPS为0.48元、0.59元、0.65元，当前股价对应PE为63倍、51倍、47倍，维持“买入-A”评级。安信证券
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