以岭药业:搭建移动医疗平台,完善线上布局
以岭药业 002603
研究机构：国联证券 分析师：刘生平 撰写日期：2015-05-14
事件:公司控股87.72%的子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司——我就医网信息科技有限公司。
点评:
大健康布局再下一城。在切入医药电商和基因检测领域之后,再次布局移动医疗,我就医网(www.59yi.com)由公司和疑难病杂志社主办,拥有互联网医疗卫生信息服务证和互联网药品信息服务资格证,现有13万注册用户。功能定位于健康知识传播、线上健康管理,提供在线医疗咨询等服务,平台价值突出,未来可以与以岭建康城对接,实现健康咨询、管理、购物一站式服务。
整合公司医疗资源,打造医疗集团。上市公司体外有以岭医院,未来依托自身的医师资源,借力资本市场,可将公司线上线下医疗资源整合,通过在线诊疗平台充分发挥公司在中医大健康领域的独特优势,打造医疗集团。
维持“推荐”评级。预计15-17年EPS分别为0.88、1.10、1.28元,对应2015年5月13日收盘价49.44元的市盈率分别为56、45和39倍,公司品种质地优良,积极布局移动医疗等热点领域,维持“推荐”评级。
风险提示:1、药品降价幅度大于预期;2、新进领域经营不达预期。
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