泰亚股份被恺英网络借壳 转型互联网

泰亚股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

泰亚股份(002517)周四晚间发布定增预案，公司拟将截至评估基准日2015年2月28日的全部资产与负债与上海恺英网络科技有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换。

恺英网络是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业，旗下拥有多款互联网平台型产品。通过打造多个互联网平台型产品并积极开拓海外市场来快速获取流量，并以用户需求为导向、通过向用户提供包括自主研发在内的丰富的互联网产品内容和精细、高效的互联网运营服务来经营流量，最终实现流量的变现。

本次交易公司的全部资产与负债采用收益法的预估值为5.8亿元，采用资产基础法的预估值为6.65亿元，经交易双方友好协商，公司的全部资产与负债暂作价6.7亿元；恺英网络100%股份采用收益法的预估值为63.07亿元，采用市场法的预估值为63.09亿元，经交易双方友好协商，恺英网络100%暂作价63亿元。

置入资产超过置出资产价值的差额部分约56.3亿元，有公司向恺英网络全体股东发行股份的数量合计5亿股，发行价格为11.26元/股。公司控股股东林诗奕向恺英网络全体股东按其持有恺英网络的股权比例合计转让1500万股公司股票。

交易对方承诺恺英网络在 2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4.6亿元、5.7亿元、7亿元。若本次重组无法在2015年度内完成，则利润补偿期延长至2018年，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于8.1亿元。

泰亚股份表示，本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、构成借壳上市；本次交易完成后，王悦成为公司的控股股东及实际控制人。