【消息传闻点评】
★雾霾治理板块预热“两会行情”
3月2日，全国工商联环境商会召开环保企业家媒体见面会，在2015年两会召开前夕对当前环保行业热点问题提出政策建议。全国工商联环境商会会长、桑德集团董事长文一波表示，2015年两会环境商会将代表众多环保企业提交《关于大力推广清洁高效用煤技术提升我国能源安全》、《关于加快推进环境污染第三方治理》、《关于进一步完善基础设施领域PPP模式》等多项提案。与此同时，市场也预计环保将继续成为今年两会的主要议题，相关环保的新政策也正进入密集发布期。
点评：当前雾霾治理进入“深水区”，随着政策落实力度以及公众参与热情的加大，治理的阵地开始触及源头以及深层次的体制问题，这意味着未来的大气治理领域将涌现一些新的投资“蓝海”，可以从智慧环保、第三方治理、节能环保设备等寻找投资机遇。可关注的标的如雪迪龙、聚光科技、国电清新等。同时一些新的细分领域诸如煤炭清洁化利用、机动车污染治理等将释放出巨大的市场机遇。煤炭清洁化利用上市公司有科达洁能、亿利能源、东方电气、宝新能源等。
★国企改革方案本月下旬出台 积极布局等待来风
权威人士透露，国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。据悉，新一轮国企改革顶层设计方案将以“1+N”的形式出台。“1”为《国务院关于国有企业改革指导意见》，“N”为34项文件，包括《国有企业发展混合所有制经济的指导意见》、《国有企业功能定位与分类》、《关于国有企业布局与结构调整的指导意见》、《国有资本投资公司设立的改革方案》等。
点评：研究机构认为，今年将是国企改革之年，也是国资资产的重估之年。中央层面的国企改革发令枪即将打响，国有控股上市公司有望再度站上风口。投资标的选择上，首选央企以及上海、广东、安徽等改革推进速度较快区域的公司，此外“大集团小公司型”的国资企业“娘家”资源充沛，旗下上市公司受惠可能性更大。
★山东召开国企改革座谈会 省属国企改革有望加速
据悉，山东资本市场与国有企业改革座谈会将于3日召开。会议将围绕山东国企混合所有制改革，山东前期混改有成果的企业将就混改实施情况和经验进行交流。春节前夕，山东省委通过了《关于深化省属国有企业改革几项重点工作的实施意见》及5个配套文件，再次指向改革重点、难点和敏感领域。山东国企改革会议近期高频度的召开，这也意味着较大范围内的山东省属国企改革有望加速。
点评：山东国企改革的核心内容主要涉及引入社会资本参与国企改革、改制上市、重组整合。鲁银投资(600784)历来是山东省国资委旗下主要的金控运作平台，同时有齐鲁证券借壳预期；鲁商置业(600223)作为大股东旗下唯一房地产资产整合平台，未来有望受益集团相关资产注入；青岛啤酒(600600)国内啤酒行业龙头，公司层面有考虑改革激励制度。
★两会3月3日拉开序幕 长江经济带成重要议题
2015年全国政协会议将于3月3日召开，标志着今年的“两会”拉开序幕。每年两会的讨论热点都是与民生相关的改革议题，各类热点轮动带动市场活跃催生两会行情。据机构统计，近几年全国两会与地方两会的关键词高度统一，地方两会发挥了建言献策先行作用，为全国两会奠定政策层面基石，而地方两会广泛涉及的主题也有望在全国两会中审议。
点评：此前在地方两会上长江经济带备受关注，成为多数省市地方两会的首要议题。长江经济带作为又一个国家重点战略，对于促进中部及西部的协同发展具有重大意义。长江经济带顶层设计方案也有望于两会后出台，将涉及经济带沿线11省市的一批新增地方项目，沿线的交运物流上市公司将率先受益，如重庆港九(600279)、南京港(002040)、保税科技(600794)、宜昌交运(002627)等。
★世界移动通信大会开幕 可穿戴设备市场升温
作为全球移动通讯领域最具影响力的展会，2015年世界移动通信大会(MWC)2日在西班牙巴塞罗那开幕。苹果已定于3月9日举办春季新品发布会，外界普遍预计其将正式发布Apple Watch。而就在苹果智能手表亮相前，华为、LG等公司在此次MWC大会上抢先推出了重量级智能手表新品，提前试水市场。
点评：随着Apple Watch上市在即以及各大厂商新品集中亮相，可穿戴市场热度持续升温，苹果智能手表可能将推动可穿戴设备从概念走向市场主流，成为消费电子行业增长最快的细分领域。有券商分析师认为，智能穿戴将成为2015年电子行业最重要的投资主线，A股相关上市公司值得关注。
★多家公司暂停网络彩票销售业务 后期或发放牌照
人民网(603000)公告，根据国家体育总局相关通知要求，公司下属控股子公司澳客传媒科技有限公司自2月28日起暂停体彩、福彩的彩票委托业务。
点评：此前已有安妮股份、姚记扑克、鸿博股份等公司公告暂停网络彩票业务。业内预期，此次主管部门暂停网络彩票业务或是为后期发放网络彩票牌照铺路，短期内对网络彩票公司业绩有所影响。但如果发放网络彩票牌照，拿到牌照的公司业绩将有爆发性增长。
★内燃机行业准入发布在即 助力汽车环保减排
从工信部获悉，《中国内燃机工业产业准入条件》已经制定完成，发布在即。该文件对生产企业的固定资产投资、研发费用提出了全面要求，符合条件的企业将获得政策性支持。
点评：汽车尾气排放是造成大气污染的主要元凶之一，准入条件实施后将以较高准入门槛优化市场环境，使得采用了涡轮增压等环保减排技术的行业龙头从中受益。A股公司中，上柴股份(600841)主要客户为上汽，排放水平可达欧5标准；苏常柴A(000570)屡次获得高新技术产品认定。
★广电总局陆续松绑 电视游戏盛宴开启
广电总局近日披露，在百视通(600637)和东方明珠(600832)名下，已有11款电视游戏取得进口审批批文，包括真三国无双等经典游戏。对于PS4主机来说，这是其首次拿到批文。
点评：有了充实的软件阵容保驾护航，国行版PS4主机的发售正在日渐临近。继网游和手游后，电视游戏代表的客厅娱乐将成为国内游戏产业的新增长点。公司方面，金亚科技(300028)推出了内置电视游戏的智能机顶盒，近日连续涨停；佳创视讯(300264)通过投资英国PlayJam进军电视游戏。
★碳酸锂报价持续上涨 环保压力倒逼锂电需求
2日，四川、江西等地碳酸锂企业纷纷调涨报价，幅度约2%，再创近年新高。
点评：随着环保压力持续倒逼，新能源汽车发展进一步提速，将带来万吨级的碳酸锂需求。2日还有外媒报道，韩国电池巨头LG Chem开发出新技术，使电动车续航达到400至500公里，电动车的竞争力正日益提升。公司方面，雅化集团(002497)拥有亚洲最大锂辉石矿，赣锋锂业(002460)为国内锂深加工行业龙头。
★新丝路驿站或成投资“风口”
随着全国两会召开日期的临近，“一带一路”再度成为热门议题。日前，全国政协委员、传化集团董事长徐冠巨提出，要务实推进“一带一路”建设，必须先打好国内基础，而“公路港”在推动“一带一路”区域互联互通方面有着巨大的意义。某种程度上说，公路港相当于新丝路的驿站，徐冠巨建议把公路港城市物流中心列入国家战略规划。
点评：“一带一路”战略首要受益的是交通等基础设施建设。随着概念的不断深入挖掘，此次新丝路驿站或将引领下一投资风潮，相关公路运输以及物流仓储等概念股将有望获得资金的关注。
★三机构买入卫士通(002268)
2日龙虎榜显示，卫士通获三机构合计净买入8767万元，占当日该股总成交额的13.31%。
点评：机构研报认为，卫士通与中国移动联合研制的智能安全手机及后台密钥管理系统市场空间广阔。此外，公司在北京设立全资子公司，在国资改革和涉密涉军国企重组的背景下，预计将承担起三零所及相关兄弟单位资产重组的重要平台作用。无论从网络信息安全还是从新兴产业的角度看，卫士通都属于处在“风口”上的品种，短期有望继续保持强势格局。
★多家机构买入三维丝
2日环保概念股集体大涨，其中主营粉尘治理的三维丝“一”字涨停，收报30.18元。盘后的公开信息显示，三维丝前四大买入席位均为机构专用席位，而在前五大卖出席位中，只有一位是机构专用席位，其余均为券商营业部席位。
点评：鉴于短期雾霾纪录片引发的讨论还将继续，三维丝2日强势涨停，又有多只主力机构进驻，短期预计将保持强势。
★中化岩土(002542)拟定增8亿 高管携员工持股计划捧场
中化岩土拟11.67元/股定增7000万股，募资不超过8.17亿元用于补充公司流动资金。其中，公司实际控制人及3名董事拟认购1200万股，员工持股计划认购不超过5400万股。
点评：公司在发展工程服务业务同时，开启了多元化发展之路，布局通用航空机场业务和投资影视公司。本次募集资金有利于满足公司内生式发展和外延式扩张的营运资金需求。
★设计股份(603018)入主宁夏公路勘察设计院
设计股份拟以3.1亿元收购宁夏公路勘察设计院有限责任公司不低于67%的股权。标的公司是宁夏唯一一家具有公路行业甲级(特大桥梁、公路)资质的设计院。
点评：随着“一路一带”规划落地，西部交通基础设施建设市场将迎来快速增长机会，本次收购有利于公司走出江苏，迅速占领宁夏市场及向周边省份拓展。
★盛运股份(300090)获签9.5亿元垃圾发电项目
盛运股份全资子公司河北盛运环保将以BOO(建设、运营、拥有)方式投资建设石家庄市生活垃圾焚烧发电项目，项目总投资估算9.5亿元。
点评：国内垃圾处理等环保项目的招标建设今年可能进入爆发期。公司2015年分别与吉林农安、山东海阳、山东乐陵等地政府机构签订BOT项目协议，三地总投资估算分别为5.5亿元、2.5亿元和2.5亿元。此外，公司还中标了儋州、枣庄的两个项目，环保业务获加速推进，预计未来公司在垃圾发电项目方面将继续获取订单。
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