首旅酒店:经营市场化有所突破,市值存在成长空间
首旅酒店 600258
研究机构：中银国际证券 分析师：旷实 撰写日期：2014-12-24
总体观点:首旅酒店(600258.CH/人民币15.74, 谨慎买入)酒店主业短期仍然受制于市场环境以及行业格局,内生业绩增速预计仍然较为缓慢。但我们近期在对公司进行调研时注意到,公司在经营、管理层面的市场化程度有所提高;国企改革外力推动叠加公司内生资本诉求下的扩张加快,后续在酒店领域的海内外扩张以及激励机制改善均值得期待。公司目前总市值仅36 亿元左右,随着市场化经营持续推进以及资本扩张、国企改革等后续落地,市值存在提升空间。预计2014-2016 年每股收益0.51、0.64、0.72 元,维持谨慎买入评级,建议长线投资者可以布局。
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