二、发行日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日 2011年06月10日 (周五) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T-5日 2011年06月13日 (周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
| 3 | T-4日 2011年06月14日 (周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
| 4 | T-3日 2011年06月15日 (周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00) |
| 5 | T-2日 2011年06月16日 (周四) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日 2011年06月17日 (周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| 7 | T日 2011年06月20日 (周一) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 8 | T 1日 2011年06月21日 (周二) | 网下发行摇号抽签网上申购资金验资 |
| 9 | T 2日 2011年06月22日 (周三) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 | T 3日 2011年06月23日 (周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
三、主要财务指标
| 财务指标 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 流动比率（倍） | 6.04 | 8.6 | 3.08 |
| 速动比率（倍） | 5.71 | 7.74 | 1.99 |
| 资产负债率（%） | 15.51 | 10.52 | 30.3 |
| 应收账款周转率（次） | 14.69 | 11.64 | 3.37 |
| 存货周转率（次） | 5.01 | 2.75 | 1.4 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） | 4,105.47 | 2,668.15 | 763.38 |
| 净资产收益率（%） | 52.5 | 59.71 | 51.37 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） | 49.16 | 50.44 | 41.39 |
| 每股收益（元） | 1.07 | 0.8 | 1.72 |
四、发行人主要股东
| 陈克让 | 717.74 | 21.75 | 非流通个人股 |
| 深圳市戈尔登投资有限公司 | 212.67 | 6.44 | 非流通境内法人股 |
| 平安财智投资管理有限公司 | 165 | 5 | 非流通境内法人股 |
| 深圳市融元创业投资有限责任公司 | 165 | 5 | 非流通境内法人股 |
| 孙晓玲 | 113.41 | 3.44 | 非流通个人股 |
| 杨颖 | 106.08 | 3.21 | 非流通个人股 |
| 张文凯 | 89.83 | 2.72 | 非流通个人股 |
| 吴文峰 | 16 | 0.49 | 非流通个人股 |
五、公司简介
公司主要为广大中小学教师与学生提供同步教育软件及网络在线服务，公司的主要产品是金太阳教育软件。2010年金太阳教育软件收入占公司总营业收入的81.9%。目前公司是业内开发版本最多、覆盖区域最广的同步教育软件提供商之一，与人民教育出版社、外语教学与研究出版社、语文出版社等20多家全国主流出版社建立了长期稳定的合作关系。
六、申购建议
光大证券（601788）：合理价值区间为23.1-26.2元
公司目前专注于英语科目软件，已有 14个版本，仍有30个版本待开发。募投资金将投于英语科目软件升级及其他科目软件开发。长期积累形成的模式有助于公司迅速复制开发其他学科产品，并向一线城市以外更广的区域扩展，占有更大市场份额，扩大未来盈利能力。
预测公司2011-2013年的EPS 为1.05元、1.37元和1.72元。未来三年复合增速28.7%，给予22-25倍PE，合理价值区间为23.1-26.2元。
湘财证券：合理价值区间为25.53-32.19元
公司目前规模较小，2010年营业收入8140万元。简单估算教育系统征订同步教育软件市场空间35-60亿元，直接销售和渠道销售的市场空间320-430亿元。公司未来非英语学科的扩展和销售区域的扩展将是发展的主要动力。盈利能力较强:公司08-10年的净利润率分别为32.68%、39.74%、43.49%。
预计公司2011年 EPS为1.11元，给予2011年EPS23-29倍估值，公司合理价值区间在25.53-32.19元之间。
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