电子行业周报：本周业绩预告集中披露，建议关注绩优个股

（以下内容从信达证券《电子行业周报：本周业绩预告集中披露，建议关注绩优个股》研报附件原文摘录）
本期内容提要:
本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-10.42%）/其他电子Ⅱ（-15.15%）/元件（+16.30%）/光学光电子（-12.93%）/消费电子（+1.57%）/电子化学品Ⅱ（-17.75%）；本周涨跌幅分别为半导体（+5.87%）/其他电子Ⅱ（+4.36%）/元件（+10.04%）/光学光电子（+5.18%）/消费电子（+6.01%）/电子化学品Ⅱ（+3.41%）。
本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（+1.86%）/特斯拉（-1.31%）/博通（-0.15%）/高通（-1.61%）/台积电（+1.83%）/美光科技（+1.48%）/英特尔（+7.71%）/英伟达（+2.71%）/亚马逊（-2.76%）/甲骨文（-0.04%）/超微电脑（+7.49%）/应用光电（+22.29%）/谷歌A（-2.90%）/Meta（-7.60%）/微软（-3.00%）/超威半导体（+5.65%）。
本周业绩预告集中披露，建议关注绩优个股。从目前已公布的业绩预告看，电子行业有较多结构性机会。首先，伴随算力需求的高速增长，北美算力产业链成长性斐然。交换机、服务器组装及零组件需求同步上升，沪电股份等个股业绩端拉动明显。其次，AI为消费电子行业带来新一轮变革，手机、PC、VR等终端有望快速配置并不断迭代AI功能，从而掀起一轮换机潮流。其中，得益于苹果公司强大的硬软件实力，Apple Intelligence或有利于构筑其差异化优势，使得iPhone、iPad、Mac等苹果家族产品销量景气快速回归，以苹果产业链为代表的公司可能具备更大弹性。第三，半导体行业中部分公司业绩明显改善，通富微电、北方华创等公司24H1业绩均大幅增长。展望未来，伴随AI赛道上国内与国际厂商的竞争不断激烈、同时大基金的投资逐步推进，国产替代有望再迎投资热潮，当前半导体众多个股仍处估值相对低位，建议持续关注。
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风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；苹果创新不及预期风险。