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公用事业与环保行业周报:硅价趋稳,加快构建新型电力系统

来源:西南证券 作者:池天惠 2023-07-17 17:11:00
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(以下内容从西南证券《公用事业与环保行业周报:硅价趋稳,加快构建新型电力系统》研报附件原文摘录)
投资要点
年7月煤电项目核准/开工规模为3.8/9.4GW,秦皇岛动力煤价及印尼煤价均下跌。23年初至今累计新增核准/开工/建成投产规模分别约43.9/46.1/47.4GW,其中7月新增核准规模3.8GW,开工规模为9.4GW,新增投产规模为3.8GW。截至本周7月14日,秦皇岛Q5500动力煤价格为841元/吨,较上周五865元/吨下降了20元/吨,跌幅为2.3%;进口煤价防城港印尼煤Q5500场地价为930元/吨,较上周五下跌0.5%。秦皇岛港和CCTD北方港口最新库存分别为558/3620万吨。整体来看,因厄尔尼诺背景下的持续高温天气,水电释放受影响,煤炭需求会缓慢回升,价格止跌回升,受高库存、进口煤数量多等因素影响,预计未来将处于弱稳运行阶段。
本周硅片上涨1.8%,多晶硅料环比不变,三峡水库水位同比偏低。本周182mm/150μm单晶硅片价格区间为2.75-2.85元/片,成交均价涨幅1.8%,系主要龙头厂家库存消纳得宜并部分转嫁到电池环节手上所致;多晶硅料价格环比不变,周五均价为64元/千克,展望后市,预计短期内或将保持缓跌趋势。14日三峡水库入库流量16500立方米/秒,较21/22年同比上升61.8%/下降10.8%;出库流量10300立方米/秒,较21/22年同比下降18.3%/43.1%;水库水位158米,较21/22年同比下降4.9%/5.0%,本周三峡水库水位均值为151米。
推动能耗双控逐步转向碳排放双控,南方五省电力负荷创新高,金上-湖北特高压全面开建。2023年7月11日,中央全面深化改革委员会第二次会议,审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等,指出要加快构建新型电力系统,推动能耗双控逐步转向碳排放双控。迎夏用电高峰,南方五省电力负荷创新高,新能源或成保供关键。新能源装机和发电量未来将保持高速增长,特高压建设助力实现全国电力电量的余缺互济、时空互补。
投资策略与重点关注个股:本周煤价调转下跌,中长期继续面临下行压力,建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业:1)火电:国电电力、华电国际、华能国际、内蒙华电等;2)风光:三峡能源、广宇发展、林洋能源等;3)水核:长江电力、中国核电等;4)其他:青达环保、协鑫能科等。
风险提示:产业建设不及预期、政策落实不及预期风险等。





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