事件：2022 年12 月16 日发改委官微发布各地区认真谋划周密部署 积极稳妥推进碳达峰碳中和工作——“碳达峰十大行动”进展（六），其中指出31 个省（区/市）均已成立省级碳达峰碳中和工作领导小组，编制完成本地区碳达峰实施方案，有序推进能源结构优化和产业结构调整，推动重点领域绿色低碳发展水平持续提升，碳达峰碳中和工作实现良好开局。
在推进碳达峰和碳中和的过程中，各地区需要因地制宜，结合自身资源禀赋。据官微消息，各地区立足自身资源禀赋，在确保能源安全的前提下稳妥有序实施可再生能源替代，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。内蒙古大力推进第一批风电光伏基地项目建设，同步开工建设特高压电力外送通道。湖北大力发展风电、光伏等新能源，2021 年新增新能源装机486 万千瓦，同比增长37.1%；新增新能源发电量260 亿千瓦时，同比增长41.4%。云南积极推进金沙江、澜沧江水电基地建设，乌东德水电站全部机组投产，白鹤滩水电站16 台百万千瓦水轮发电机组安装完毕，15 台百万千瓦发电机组建成投产。宁夏给予储能试点项目0.8 元/千瓦时调峰服务补偿价格，新型储能试点项目在完全充放电前600 次周期内享有优先调用权。海南制定风电装备产业发展规划，大力推动洋浦申能、东方明阳风电等项目建设。浙江、广东、辽宁、甘肃等地加快建设抽水蓄能电站项目，稳步提升清洁能源调储能力。
碳达峰和碳中和也需要大力推进重点行业节能降碳，持续提升能源资源利用效率。
官微指出山西大力推动传统产业节能降碳改造，煤炭先进产能占比突破75%，焦化和炼铁行业先进产能占比均达60%以上。河北深入实施“万企转型”行动和“千项技改”工程，今年1 月至10 月省级技改项目投资同比增长23.9%，2021 年规模以上工业能耗同比下降5.3%，降幅居全国前列。内蒙古印发关于加强高耗能高排放项目准入管理的意见，进一步提升节能工作精细化水平，从产业准入、升级改造、金融信贷等方面完善政策制度。河南大力支持存量企业开展节能降碳改造，鼓励将结余的用能指标入市交易，引导能源要素向优质产业和项目集聚。贵州严把重点用能设备能效准入关，常态化开展重点用能设备质量检查，加强能效标识监督管理，打击产品能效虚标行为。陕西印发进一步加强工业节能降碳有关工作的通知，对钢铁、水泥、电解铝等重点高耗能企业定期开展节能专项监察。
交通运输领域的绿色低碳转型在双碳目标建设过程中具有重要作用。例如海南提出“到2030 年全面禁售燃油车”的目标；建立充换电设施“一张网”平台，接入1723 座充电站和13283 个充电桩，推动全省公共充电基础设施互联互通。上海大力推进交通工具新能源替代，2021 年更新新能源公交车1025 辆，上线运营31 辆氢燃料公交车。广西大力推进铁水联运，加快完善以铁路、海运为网络的立体化物流基础设施体系，北部湾国际门户港加快发展，2021 年开行西部陆海新通道海铁联运班列超过6000 列，同比增长30%以上。
投资建议：重点推荐光伏板块，建议关注以下环节：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能； 2）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、德业股份；3）盈利能力明显提高的电池片环节：爱旭股份、钧达股份等；4）产业链价格下降盈利能力有望修复的辅材环节：福斯特、海优新材、明冠新材等。
风险提示：行业政策变化风险；终端需求不足风险；产业链价格波动风险。
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