《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》发布，提升光伏产业链供应保障能力。根据《通知》，未来将通过保障多晶硅合理产量、支持多晶硅先进产能按期达产、鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平等方面的具体举措，纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力，支撑我国清洁能源快速发展。
加快发展方式绿色转型，促进我国资源循环体系快速发展。二十大报告全文正式发布，在“加快发展方式绿色转型”中提到实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系。再生资源领域值得关注，一方面，再生资源可以减少稀缺原材料的对外依赖，一定程度上保障我国资源安全；另一方面，再生资源具有显著的减碳效应，再生资源为原料可帮助企业实现自身减碳目标。
动力煤四季度供需双增格局可期。随着供暖季临近，预计水电出力仍可能偏弱，火电保供作用将更加突出，供给方面，疫情扰动仍具有较大不确定性，进口端难有较大改善，四季度供需双增格局可期。
南方地区水泥需求暂稳，浮法玻璃整体表现一般。进入11 月，冬季错峰停窑的省份将陆续增加，预计水泥供给量继续减少，库存压力将进一步缓解；此外，随着天气转冷，北方地区需求下降，南方需求仍有可持续性，水泥价格上涨预期主要集中在南方地区，全国水泥价格将呈现涨跌互现的情况。建议关注水泥南方区域龙头企业。
投资建议：公用：三峡能源（600905.SH）、龙源电力（001289.SZ）、太阳能（000591.SZ）、中闽能源（600163.SH）、江苏新能（603693.SH）、华能国际（ 600011.SH ） 、国电电力（ 600795.SH ） 、协鑫能科（002015.SZ）、华能水电（600025.SH）、川投能源（600674.SH）。
环保：华宏科技（002645.SZ）、天奇股份（002009.SZ）、旺能环境（002034.SZ）、高能环境（603588.SH）、北清环能（000803.SZ）、路德环境（ 688156.SH ） 、英科再生（ 688087.SH ） 、浙富控股（002266.SZ）、西子洁能（002534.SZ）。建材：东方雨虹（002271.SZ）、公元股份（ 002641.SZ ） 、伟星新材（ 002372.SZ ） 、北新建材（000786.SZ）、科顺股份（300737.SZ）、坚朗五金（002791.SZ）、中国巨石（ 600176.SH ） 、华新水泥（ 600801.SH ） 、上峰水泥（000672.SZ）、旗滨集团（601636.SH）、洛阳玻璃（600876.SH）。
煤炭：陕西煤业（601225.SH）、中国神华（601088.SH）、山西焦煤（000983.SZ）、中煤能源（601898.SH）。
风险提示：原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；限产落地效果不及预期的风险；政策力度不及预期的风险；行业新增产能超预期的风险；政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
首页
微信公众号
证券之星APP
