新能源汽车： 本周新能源车产业链相关公司集中发布 2022年半年度业绩预告， 同比均有较大增幅，比如天赐材料归母净利润同比增长（下同）257.74%-283.29%、 恩捷股份 90.06%-97.68%、 杉杉股份 111%-124%、多氟多 322.17%-387.12%、比亚迪 138.59%-206.76%。 2022年上半年我国多地受到疫情影响， 上海作为汽车制造的中心之一，受疫情影响最为严重， 因此汽车产业链下游需求影响较大， 而在此逆境下正极、负极、隔膜等相关公司业绩均有较好表现，由此凸显成长行业的业绩优势。另外， 中汽协公布 2022年 1-6月汽车总体产销数据，其中新能源汽车产销爆发， 分别完成 266.1万辆和 260万辆，同比均增长 1.2倍，市场占有率达到 21.6%。
我们认为，“双碳”顶层逻辑下，新能源车转型加速推进，随着新能源车渗透率的提升、汽车消费的回暖，新能源车产业链将深度受益。
推荐： 杉杉股份、 当升科技、 长远锂科、 中伟股份、 宁德时代、 比亚迪、恩捷股份、壹石通、 亿纬锂能、 德方纳米、孚能科技、天赐材料
新能源发电和储能：
1） 光伏方面： 相关公司发布中期业绩预告，其中爱旭股份实现扭亏、赛伍技术同比增长（下同） 101.47%-117.34%、晶澳科技 124.28%-152.32%、美畅股份 71.33%-90.37%。 另外， 太阳能级多晶硅本周价格持续上升， 组件价格的持续上行导致光伏项目成本压力上升，这或将影响项目短期进度。
2）风电方面： 风电企业陆续发布中报业绩预告：明阳智能预计实现归母净利润 22.00-25.30亿元，同比增长 111.25-142.94%；中天科技17.00-20.40亿元，同比增长 594-733%；天顺风能 2.40-3.19亿元，同比下降 60-70%；恒润股份 0.35-0.45亿元，同比下降 81.50-85.61%；
日月股份 0.92-1.03亿元，同比下降 78.05-80.39%。上半年疫情影响行业装机及企业开工，上市公司陆续发布半年报，利空持续落地； 6月以来美联储加息背景下，钢、铜等大宗商品价格持续下降， 7月 15日轴承钢、中厚板、生铁、废钢、电解铜价格相对年内最高价已下降 9.1%、20.6%、 12.5%、 30.5%、 27.0%，风电企业有望受益大宗降价实现业绩弹性，行业综合成本下降使得业主方投资回报率提升，从而抬升风电装机天花板。
3）储能方面： 国家发改委在上半年经济形势媒体吹风会再提发展新型储能设施，储能作为新型电力系统中不可缺少的一环，未来将受到政策的持续推进，项目建设也将逐步开展。
我们认为，新能源发电建设已成我国长期战略发展重点，风电光伏成长空间广阔，新型储能是未来蓝海市场，特高压建设、电网智能化将持续推进。
推荐：美畅股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、赛伍技术
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