计算机行业10月行业动态报告：华为鲲鹏斩获科技成果奖，推动自主可控走向新高度

最新观点

1) 计算机行业是国民经济重要组成部分。 2018年,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 63061亿元,同比增长 14.2%,维持较快增长。软件行业受宏观经济波动的影响相对较小,其中云计算和医疗信息化等子行业均表现出较强的抗周期性。 相对于传统硬件来说,软件行业景气度维持高位, 2018年收入占 GDP 比重高达 7%,我们预计其在国民经济中的重要性将持续提升。

2) 公有云市场增长强劲, 5G、 AI、 IoT 等技术发展赋能云计算市场。 IDC 最新发布的《中国公有云服务市场 2019年第一季度跟踪》 报告中指出, 2019年 Q1中国公有云服务整体市场规模达 24.6亿美元,同比增长 67.9%。 中国公有云市场正进入新的发展阶段, 随着 5G、 AI和 IoT 等技术的发展,云计算市场将迎来广阔市场机遇。

3) 华为鲲鹏 920处理器斩获科技成果奖, 推动自主可控走向新高度。 10月 20日,在第六届世界互联网大会上,华为鲲鹏 920再一次捧得领先科技成果奖奖杯。作为业界首颗兼容 Arm 架构的 64核数据中心处理器,鲲鹏 920具有高性能、高吞吐、高集成、高能效等特性,主打数据中心的通用处理器和高端存储服务器,将核心基础芯片领域的计算和算力推向了全新高度。伴随中国企业对云计算、 AI、大数据依赖性的增强,拥有自主可控的强大算力将成为我国重要的战略保障,华为将携手各产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态,推动产业链蓬勃发展。

投资建议

计算机行业投资应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司。长期来看,计算机行业投资机会主要集中在增长较为稳健的子行业龙头企业,如云基础设施、通用/专用型 SaaS 软件公司,长期市场空间广阔。短期投资机会可重点关注政策导向性较强的金融信息化、医疗信息化软件企业。重点推荐:1)云基础:深信服( 300454.SZ);2)专用/通用 SaaS:汇纳科技( 300609.SZ),泛微网络( 603039.SH); 3)金融 IT:恒生电子( 600570.SH)。

风险提示

政策推进不及预期的风险; 企业业务推广不及预期的风险。