麦格理发表报告表示,下调远洋集团(3.83,0.00,0.00%)(03377)2017至2018年毛利率预测1个百分点至24-25%,并以人民币兑港元于1.11水平计算,下调该股每股净资产值10%至8.87元,目标价下调11%至4.85港元,维持“跑赢大市”评级。
该行称,远洋集团目前有547亿元人民币未入账收入,达历史新高,该行预计约328亿元人民币物业开发收入已被锁定(约60%将于2017年入账),高过2016年的308亿元人民币。
麦格理预期,远洋集团2017至2019年核心盈利复合年增长率将达26%,股息回报达5-7%高水平。加上有两大保险公司作主要股东,该行认为公司将维持慷慨派息。
首页
微信公众号
证券之星APP
