(原标题:电车行业欣欣向荣,LG Energy IPO获各路资金热捧,或成为韩国第三大市值公司)
智通财经APP获悉,两名消息人士对媒体表示,因机构投资者押注电动汽车需求激增,韩国电池制造商LG Energy Solution(LGES)可能将其IPO的定价定在指示区间的上限,筹资约为110亿美元。
LGES是LG Chem Ltd的全资子公司,该公司主要为特斯拉(TSLA.US)、通用汽车(GM.US)和现代汽车等公司供货。LGES上周表示,预计将发行3,400万股新股,定价的指示性区间为每股25.7万- 30万韩元。若按区间上限定价,最高可筹资约12.8万亿韩元(折合合109亿美元)。
“与今年其他韩国公司的IPO相比,LGES的IPO吸引了很多机构投资者的目光,”一位投资银行家表示。由于只有14.5%的股份提供给机构和散户投资者,潜在买家需要出价更高才能获得相应的股份。
LGES方面则并未就未来的定价置评,该公司计划于1月27日在韩国证券交易所上市。据韩国交易所的数据,今年已有20多家公司在韩国上市,募集资金约17万亿韩元,轻松超过2010年的8.8万亿韩元,此前,2010年是有记录以来募集资金最多的一年。如果按最高价格计算,LGES的市场价值将达到70.2万亿韩元(合593.9亿美元),这将使该公司成为继三星电子和SK海力士之后韩国市值第三大的公司。
分析师们表示,电动汽车行业对锂离子电池的需求旺盛,加上LGES是一家拥有成熟客户的顶级电池制造商,这使其对投资者特别具有吸引力。
据德勤预测,2020年时,全球电动汽车销量达到250万辆,而到2030年预计将增长12倍以上,达到3110万辆,占新车销量的近三分之一。
与此同时,一些分析师警告称,LGES的盈利能力和股价表现可能会受到电动汽车行业的问题影响。