（原标题：山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告）
山东隆华新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过96,000.00万元，用于主营业务发展的固定资产投资项目建设。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合条件的投资者，现有股东享有优先配售权。
发行定价方面，可转债票面利率及转股价格将在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。如遇公司股份变化，将按公式调整转股价格。
本次发行符合《证券法》和《发行注册办法》相关规定，公司具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，会计基础工作规范，内部控制制度健全。本次发行方案及相关文件已在深交所网站及中国证监会规定的媒体上披露，保障全体股东的知情权和参与权。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员已出具相关承诺，以应对即期回报被摊薄的风险。
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