信安世纪: 北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告）

北京信安世纪科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 49,800.00万元（含本数）。募集资金将用于以下两个项目：

1. 国产商用密码关键技术研究与产品化项目
2. 投资总额：38,175.58万元
3. 拟投入募集资金金额：31,718.92万元
4. 项目实施主体：北京信安世纪科技股份有限公司
5. 建设周期：3年

6. 项目内容：基于国产服务器基础软硬件，研究最新商用密码前沿关键技术，实现新产品的研究与开发，并对现有产品进行功能升级和性能提升。

7. 数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目

8. 投资总额：21,523.28万元
9. 拟投入募集资金金额：18,081.08万元
10. 项目实施主体：北京信安世纪科技股份有限公司
11. 建设周期：3年
12. 项目内容：重点开展数据安全与数据要素流通相关安全防护产品的开发工作，主要包括数据安全管理、数据脱敏、数据安全流通防护、数据隐私计算平台、数据加解密子产品的开发工作。

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排。

本次发行对公司经营管理和财务状况的影响： - 经营管理：募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司提升综合研发能力和自主创新能力，丰富公司的产品线，增强公司整体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力。 - 财务状况：募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，可为公司的后续发展提供有力保障。随着可转债持有人未来陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。但短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。

综上所述，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司紧抓行业发展机遇，增强核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。本次募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体发展战略，有助于国家在重点领域安全能力建设的实施，能产生良好的经济效益和社会效益，符合公司及全体股东的利益。公司深耕网络安全和商用密码领域，具有丰富的行业经验，拥有良好的技术储备、人才基础、客户资源保障项目顺利实施。本次募集资金投资项目的顺利实施，将有助于增强公司的综合竞争实力和持续经营能力，为后续发展提供保障，为公司未来稳定发展打下坚实基础。