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中船集团两大上市公司平台同日推出市场化债转股方案

2018-01-26 11:25:16 作者:孙翔峰 来源:中国证券报
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(原标题:中船集团两大上市公司平台同日推出市场化债转股方案)

1月25日晚,中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”)下属上市公司中国船舶、中船防务分别发布公告,拟引入多家投资者以“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对子公司进行增资,合计增资额102亿元人民币,实施市场化债转股。

最新公告显示,中国船舶、中船防务市场化债转股拟引入的投资方包括:华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称“华融瑞通”)、中原资产管理有限公司(以下简称“中原资产”)、新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华保险”)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称“结构调整基金”)、中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保财险”)、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“人保财险”)、工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)、北京东富天恒投资中心(有限合伙)(以下简称“东富天恒”)。

具体方案上,中国船舶拟引入华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资”)、东富天恒等8名投资者以债权或现金的方式对中国船舶下属子公司上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司(以下分别简称“外高桥造船”、“中船澄西”)增资,合计增资金额为人民币54亿元。

中船防务拟引入华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒等9名投资者以现金或债权的方式对公司全资子公司广船国际有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司(以下分别简称“广船国际”、“黄埔文冲”)进行增资,合计增资金额48亿元人民币。

通过本次市场化债转股,外高桥造船的资产负债率可从89.79%降低至76.31%,中船澄西的资产负债率可从49.48%降低至41.12%,广船国际的资产负债率可从71.81%降低至约60.01%,黄埔文冲的资产负债率可从78.47%降低至约67.29%。上述子公司债转股实施完毕后,中国船舶和中船防务仍为控股股东,对上述公司相关重大决策具有决定权,不会导致两家上市公司合并报表范围发生变化。

根据披露的方案,截至2017年10月31日,外高桥造船与中船澄西及所属企业负债额合计高达350亿元以上,截至2017年6月30日,广船国际与黄埔文冲及所属企业负债额合计超过310亿元。通过本次债转股,外高桥造船与中船澄西可合计减少负债54亿元,广船国际与黄埔文冲可减少负债48亿元,四家公司合计可每年节约财务费用4亿元左右,将明显减少公司的财务负担,降低财务风险,提升盈利能力及可持续发展的能力。

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