14日机构强推买入 六股成摇钱树

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中金环境（个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股）

中金环境:与金泰莱签订股权收购框架协议

类别：公司研究机构：广发证券股份有限公司研究员：郭鹏日期：2017-09-13

公司已与重组的意向标的浙江金泰莱签署《股权收购框架协议》

公司于2017年6月28日起停牌,目前公告已与重组的意向标的浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权的主要自然人股东戴云虎、宋志栋签署《股权收购框架协议》。此外,公司公告的主要交易条款提及配套融资用于标的公司在建项目建设。此次签署的《股权收购框架协议》仅为公司与主要交易对方经过协商达成的初步意向,具体交易方案和交易细节需要以相关各方最终签署的正式协议为准。

拟成立环境研究院,同时积极调整组织架构将经营管理总部设于北京

公司公告拟在北京设立环境研究院,借以提升技术储备,聚集行业高端人才,注册资金3000万元。此外,公司董事会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,提出为整合公司业务与管理资源,提高内部运转效率,增加公司经营管理总部,经营管理总部设立于北京,包括华宇、南泵、金山三大事业部,公司财务、人力资源等部门以及拟新设立的环境研究院。

枣强县PPP项目积极推进,将于近日与中国一冶签订正式合作协议

公司公告调整与枣强县人民政府、中国一冶调整合资设立的枣强县PPP项目公司股权结构,中金环境、枣强县人民政府、中国一冶的出资比例由40%、30%、30%调整为65%、30%、5%,公司出资额由9023.6万元调整为14663.3万元。同时由公司承担的项目总工程量由55%变更为100%。

“订单充足+激励完成”助推业绩高成长,维持“买入”评级

预计公司2017-2019年EPS分别为0.60、0.81和1.01元,按照6月27日停牌价对应PE分别为28、21和17倍。公司2016年11月完成第二期股权激励授予,行权价27.84元/股(前复权15.43元/股),行权条件对应2017-2018扣非归母净利分别为6.0/7.25亿;此外第三期员工持股计划购买完成合计增持5.6亿。公司不断强化上游设计、咨询实力,全产业链布局优势凸显,在手订单充足,激励到位助推订单落地加速,维持“买入”评级。

风险提示

新增订单与落地情况不达预期,重组进度不及预期。