中国一重:拟向控股股东定增募资15.5亿元
中国一重9月5日晚间发布定增预案,公司拟以每股4.85元的价格,向公司控股股东一重集团非公开发行31978.29万股,募集资金总额15.51亿元,将全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款15.51亿元所形成的资金缺口。公司股票将于9月6日复牌。
根据方案,一重集团已经于9月5日与公司签署了《股份认购协议》,将以现金方式认购公司此次非公开发行的全部股份,且所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。发行完成后,一重集团持股比例预计将由62.11%增至63.88%,仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。
具体实施步骤方面,在此次定增获得中国证监会核准后,中国一重先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款。一重集团收到还款后,以现金方式认购中国一重本次非公开发行的股票。
中国一重表示,此次非公开发行将在一定程度上降低公司的财务杠杆及财务风险,补充资本实力。以2016年6月30日数据为计算基础,假设不考虑发行费用,此次发行完成后公司合并报表口径资产负债率将由60.43%下降为56.17%,将在一定程度上能够优化公司资本结构,降低财务风险,提高持续发展能力等。
同时公告称,中国一重目前正处于困难时期,一重集团作为控股股东对上市公司未来的发展充满信心,本次增资由一重集团独家增持,希望向市场传递控股股东对中国一重未来的信心和期望,提升中国一重的市场形象。
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