复星医药拟12.6亿美元收购控股印度药企Gland
复星医药7月28日晚间公告称,公司拟通过控股子公司出资不超过12.61亿美元,收购Gland Pharma Limited(简称“Gland”或“目标公司”)约86.08%股权,其中包括收购方将依据 Enoxaparin(简称“依诺肝素”)于美国上市销售情况所支付的不超过5000万美元的或有对价。经申请,公司A股股票将于7月29日复牌。
据介绍,Gland成立于1978年,总部位于印度海德拉巴,主要从事注射剂药品的生产制造业务。该公司是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,并获得全球各大法规市场的GMP认证,其业务收入主要来自于美国和欧洲。Gland目前主要通过共同开发、引进许可,为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。
根据Gland经审计的财务报告,其截至2016年3月31日的总资产为208.63亿卢比,所有者权益为167.71亿卢比;2016财政年度(即2015年4月1日至2016年3月31日)实现营业收入总额135.75亿卢比,净利润31.36亿卢比。(注:10印度卢比约等于1元人民币)
复星医药表示,此次交易完成后,Gland 将成为集团重要的国际化药品生产制造及注册平台。通过对 Gland 的经营管理,将有助于集团推进药品制造业务的产业升级、加速国际化进程、提升集团在针剂市场的占有率。同时,集团将借助 Gland 自身的研发能力及印度市场特有的仿制药政策优势,嫁接已有的生物医药创新研发能力及产品线,积极开拓印度及其他市场的业务,从而扩大集团药品制造与研发业务的规模。
公告显示,公司此次交易为现金收购,交易资金将由集团自筹包括金融机构贷款,其中拟向金融机构申请金额不超过8亿美元贷款。另外,此次交易还须获得上市公司公司股东大会、Gland 股东大会、中国境内相关主管部门以及其他国家主管部门(包括但不限于印度反垄断、印度外国投资、美国反垄断等主管部门)的批准。