※井神股份(603299)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为9,000万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为6,300万股，占本次发行数量的70.00%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格及对应的估值水平
本次发行的发行价格为3.69元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)19.24倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)22.92倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)本次发行的重要日期安排| 日期 | 发行安排 |
| T-5日2015年12月16日 | 刊登《重新启动发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》 |
| T-4日2015年12月17日 | 网下投资者向主承销商申报参与网下询价资格(截止15:00) |
| T-3日2015年12月18日 | 初步询价日(9:30-15:00) |
| T-2日2015年12月21日 | 刊登《网上路演公告》；确定发行价格、发行数量 |
| T-1日2015年12月22日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演、网下申购缴款起始日 |
| T日2015年12月23日 | 网下申购缴款截止日(申购截止15：00；有效到账时间16:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) |
| T＋1日2015年12月24日 | 网上、网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果 |
| T＋2日2015年12月25日 | 刊登《网下配售结果及网上中签率公告》网上申购摇号抽签，网下申购多余款项退还 |
| T＋3日2015年12月28日 | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
(2)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年12月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过27,000股。
2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年12月21日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年12月21日(T-2日)为准)。
◎井神股份(603299)IPO募集资金用途将用于的项目| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) | 备案情况 |
| 1 | 第二分公司产业升级节能技改工程项目 | 45,890 | 28,871.50 | 淮安市清浦区经济和信息化委员会备案号：3208111200880-1 |
| 合计 | 45,890 | 28,871.50 | - |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司系由江苏省井神盐业有限整体变更设立的股份。2009年11月3日，经井神盐业股东会审议通过公司以截至日，经井神盐业股东会审议通过公司以截至2009年10月31日母公司净资产493,075,550.75元，按元，按1:0.537443比例折合股本比例折合股本265,000,000股，整体变更股，整体变更为股份公司。
2009年12月18日，天衡会计师事务所出具《验资报告》日，天衡会计师事务所出具《验资报告》日，天衡会计师事务所出具《验资报告》[天衡验字(天衡验字(2009)78号]，对发起人缴纳出资情况予以验证。，对发起人缴纳出资情况予以验证。，对发起人缴纳出资情况予以验证。2009年12月25日，公司取得江苏省日，公司取得江苏省淮安工商行政管理局核发的《企业法人营执照》(注册号：淮安工商行政管理局核发的《企业法人营执照》(注册号：淮安工商行政管理局核发的《企业法人营执照》(注册号：320803000002405)，设立时注册资本为265,000,000元。
◎发行人主营业务情况：
本公司从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产、销售。本公司及子公司瑞丰盐业为食盐定点生产企业，本公司于 2013 年 8 月取得高新技术企业证书。本公司主要产品包括食盐、小工业盐、两碱用盐、元明粉和纯碱。
◎股东研究：
井神股份(603299)主要股东| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 13,942.23 | 52.61 |
| 2 | 江苏省淮海盐化有限公司 | 4,742.65 | 17.90 |
| 3 | 江苏省苏盐连锁有限公司 | 2,150.02 | 8.11 |
| 4 | 浙江省盐业集团有限公司 | 1,807.11 | 6.82 |
| 5 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 1,205.62 | 4.55 |
| 6 | 江苏苏豪创业投资有限公司 | 803.75 | 3.03 |
| 7 | 合肥市新江淮煤炭购销有限公司 | 803.75 | 3.03 |
| 8 | 上海上大鼎正软件有限公司 | 643.00 | 2.43 |
| 9 | 江苏集群信息产业股份有限公司 | 401.89 | 1.52 |
| 合计 | 26,500.00 | 100 |
| 报告期日期 | 15-09-30 | 15-06-30 | 15-03-31 | 14-12-31 | 14-03-31 | 13-12-31 | 13-09-30 | 13-06-30 | 13-03-31 | 12-12-31 | 12-09-30 | 12-06-30 | 12-03-31 |
| 每股指标 | |||||||||||||
| 每股收益-基本(元) | -- | 0.0800 | -- | 0.2100 | -- | 0.2900 | -- | -- | -- | 0.3400 | -- | 0.1700 | -- |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股净资产(元) | 3.5318 | 3.5231 | 3.4990 | 3.4647 | 3.4527 | 3.3732 | 3.2863 | 3.2299 | 3.2403 | 3.1664 | -- | 3.0020 | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4360 | 0.3162 | 0.0074 | 0.8978 | 0.2001 | 1.0506 | 0.8202 | 0.6411 | -0.0246 | 1.2822 | -- | 0.5316 | -- |
| 净资产收益率(%) | -- | 2.33 | -- | 6.13 | -- | 8.83 | -- | -- | -- | 11.17 | -- | 5.84 | -- |
| 总资产净利率(%) | 0.90 | 0.84 | 0.34 | 2.21 | 0.84 | 3.12 | 2.18 | 1.61 | 0.85 | 4.08 | 5.80 | 2.12 | 2.35 |
| 销售毛利率(%) | 30.42 | 30.75 | 28.16 | 30.58 | 31.03 | 31.73 | 31.83 | 31.79 | 33.19 | 31.43 | 32.16 | 31.96 | 34.38 |
| 销售净利率(%) | 2.57 | 3.48 | 2.83 | 3.97 | 6.00 | 5.74 | 5.72 | 6.18 | 6.30 | 6.43 | 5.93 | 6.63 | 7.09 |
| 资产负债率(%) | 60.21 | 61.37 | 62.97 | 63.25 | 63.36 | 63.82 | 64.35 | 64.01 | 64.31 | 64.01 | -- | 65.29 | -- |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -- | -77.05 | -34.83 | -7.96 | -15.08 | -14.16 | -19.14 | -15.96 | -9.73 | -- | -- | -- |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | -- | 30056.34 | -26.34 | -83.72 | -15.00 | -11.39 | -16.82 | -16.20 | -1.77 | -- | -- | -- |
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