※通合科技(300491)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行价格及对应市盈率
本次发行价格为10.48元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为459,600万股。
(三)发行规模和发行结构
本次发行股份数量为2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占发行数量的60%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即800万股，占发行数量的40%；发行后总股本8,000万股。
(四)回拨机制本次发行网上、网下申购于2015年12月23日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%；若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%；若网上初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过10%；(2)若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照事先确定的配售原则进行自主配售；(3)若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。
发行人和保荐人(主承销商)将于2015年12月25日(T+2日)在《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。
(五)本次发行的重要日期安排| 交易日 | 发行安排 |
| T-5日2015年12月16日 | 刊登《重新启动初步询价及推介公告》、《重新启动提示公告》招股意向书等相关文件上网披露接收网下投资者提交资质审核材料 |
| T-4日2015年12月17日 | 接收网下投资者提交资质审核材料截止日(中午12:00截止) |
| T-3日2015年12月18日 | 初步询价日(9:30-15:00)确定发行价格、有效报价投资者家数 |
| T-2日2015年12月21日 | 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日2015年12月22日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| T日2015年12月23日 | 网下发行申购缴款日(申购时间9:30-15:00，有效到账时间为15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| T+1日2015年12月24日 | 确定是否启动回拨机制网上申购资金验资确定网下配售结果网上发行配号 |
| T+2日2015年12月25日 | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网下申购款退款网上发行摇号抽签 |
| T+3日2015年12月28日 | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
2、如因深交所网下发行电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人(主承销商)联系。
◎申购数量和申购次数的确定
投资者相关证券账户市值按2015年12月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行数量的千分之一，不得超过8,000股。
◎通合科技(300491)IPO募集资金用途将用于的项目| 项目名称 | 项目建设内容 | 项目计划投资额(万元) | 建设期 | 备案文号 |
| 高频软开关功率变换设备研制和产业化项目 | 电力操作电源及一体化电源系统建设 | 5,838.83 | 24个月 | 石高管发改投资备字[2013]8号 |
| 电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化 | 8,856.76 | |||
| 技术研发中心建设 | 5,936.83 | |||
| 小计 | 20,632.42 | - | ||
| 其他与主营业务相关的营运资金 | - | - | - | |
| 合计 | 20,632.42 | - | - |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司前身为石家庄通合电子有限公司，成立于1998 年12 月21 日。经2012年7 月1 日和2012 年7 月16 日召开的通合有限股东会审议通过，全体股东一致同意通合有限以截至2012 年6 月30 日经审计的账面净资产99,038,735.88 元，按1.65：1 的比例折为6,000 万股，每股面值1 元，整体变更设立为石家庄通合电子科技股份有限公司。2012 年8 月23 日，公司取得石家庄市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号为130101000000793，注册资本为6,000 万元。
◎发行人主营业务情况：
公司主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售。公司的产品包括电力操作电源模块和电力操作电源系统、电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统和其他电源。公司自成立以来主营业务未发生重大变化。
◎股东研究：
通合科技(300491)主要股东| 股东名称及姓名 | 持股数量(股) | 占总股本比例 |
| 贾彤颖 | 15,976,112 | 26.63% |
| 马晓峰 | 13,336,530 | 22.23% |
| 李明谦 | 13,336,530 | 22.23% |
| 宏源汇富 | 3,921,887 | 6.54% |
| 祝佳霖 | 3,465,534 | 5.78% |
| 杨雄文 | 3,465,534 | 5.78% |
| 董顺忠 | 2,310,356 | 3.85% |
| 徐卫东 | 2,310,356 | 3.85% |
| 王润梅 | 288,795 | 0.48% |
| 王宇 | 288,795 | 0.48% |
| 徐剑 | 231,036 | 0.39% |
| 刘卿 | 173,277 | 0.29% |
| 李文甫 | 173,277 | 0.29% |
| 张向辉 | 57,759 | 0.10% |
| 王红坡 | 57,759 | 0.10% |
| 焦朋朋 | 57,759 | 0.10% |
| 侯涛涛 | 57,759 | 0.10% |
| 冉亚磊 | 57,759 | 0.10% |
| 孙敬周 | 57,759 | 0.10% |
| 杨永新 | 28,879 | 0.05% |
| 刘延军 | 28,879 | 0.05% |
| 张逾良 | 28,879 | 0.05% |
| 杨志民 | 28,879 | 0.05% |
| 范冬兴 | 28,879 | 0.05% |
| 雷迟 | 28,879 | 0.05% |
| 高姗姗 | 28,879 | 0.05% |
| 白永超 | 28,879 | 0.05% |
| 尚红梅 | 28,879 | 0.05% |
| 祝红超 | 28,879 | 0.05% |
| 宋丽云 | 28,879 | 0.05% |
| 耿宏洁 | 28,879 | 0.05% |
| 孙增强 | 28,879 | 0.05% |
| 合计 | 60,000,000 | 100% |
| 报告期日期 | 15-09-30 | 15-06-30 | 15-03-31 | 14-12-31 | 14-09-30 | 14-03-31 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股收益-基本(元) | 0.4400 | 0.2700 | 0.0700 | 0.6200 | 0.3900 | 0.6200 | 0.6100 | 0.5700 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.4400 | 0.2700 | 0.0700 | 0.6200 | 0.3900 | 0.6200 | 0.6100 | 0.5700 |
| 每股净资产(元) | 3.3252 | 3.1602 | 2.9534 | 3.0127 | -- | -- | 2.5168 | 1.9108 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1769 | 0.2197 | 0.0408 | 0.4574 | -- | -- | 0.4352 | 0.4858 |
| 净资产收益率(%) | 13.54 | 8.65 | -- | 21.96 | 14.21 | -- | 27.38 | 37.07 |
| 总资产净利率(%) | 9.60 | 6.40 | 1.62 | 16.36 | 22.56 | 36.38 | 20.28 | 29.43 |
| 销售毛利率(%) | 51.84 | 53.16 | 48.89 | 50.62 | 51.25 | 50.62 | 52.67 | 55.54 |
| 销售净利率(%) | 25.01 | 26.72 | 18.06 | 24.83 | 24.13 | 24.83 | 27.06 | 30.67 |
| 资产负债率(%) | 32.65 | 27.23 | 25.14 | 27.90 | -- | -- | 26.27 | 25.47 |
| 营业利润同比增长率(%) | 11.92 | -- | -90.26 | -1.03 | -- | -- | 12.16 | 30.97 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 13.65 | -- | -89.42 | 2.44 | -- | -- | 6.54 | 37.52 |
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