※久远银海(002777)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次公开发行股票总数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
3、发行价格：通过重新询价确定本次发行价格为11.46元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；(2)13.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；(3)重新询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为562,800万股。
4、网下发行申购缴款时间：2015年12月23日(T日)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。
5、网上发行申购时间：2015年12月23日(T日)，9:15-11:30，13:00-15:00。
6、本次发行的重要日期安排| 日期 | 发行安排 |
| T-5日2015年12月16日(周三) | 刊登《招股意向书摘要》、《重新询价及推介公告》网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 |
| T-4日2015年12月17日(周四) | 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料(17:00截止) |
| T-3日2015年12月18日(周五) | 重新询价(通过网下发行电子平台，15:00截止)送达承诺函、关联关系核查表及其他核查资料原件截止日(15:00截止) |
| T-2日2015年12月21日(周一) | 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日2015年12月22日(周二) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)网上路演 |
| T日2015年12月23日(周三) | 网下申购缴款日(申购9：30-15：00；缴款8:30-15:00，有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| T＋1日2015年12月24日(周四) | 网上申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果 |
| T＋2日2015年12月25日(周五) | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 |
| T＋3日2015年12月28日(周一) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行重新询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限8,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎久远银海(002777)IPO募集资金用途将用于的项目| 序号 | 项目名称 | 资金需求(万元) | 项目备案情况 |
| 1 | 城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目 | 6,249.90 | 成都市经济和信息化委员会(成经信审备[2012]5号) |
| 2 | 医疗融合应用软件产品项目 | 3,232.20 | 成都市经济和信息化委员会(成经信审备[2012]6号) |
| 3 | 运维服务中心建设项目 | 3,220.40 | 成都市经济和信息化委员会(成经信审备[2012]7号) |
| 4 | 民生领域软件研发平台升级项目 | 2,208.00 | 成都市经济和信息化委员会(成经信审备[2012]8号) |
| 5 | 补充流动资金 | 4,000.00 | |
| 合计 | 18,910.50 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司是久远集团、锐锋集团、四川银海与李慧霞等20名自然人以货币方式合计出资5,000万元发起设立，各发起人的出资已由四川中天华正会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》(川中正会验字(2008)第067号)审核验证。2008年11月24日，公司完成了工商注册登记手续，工商注册号为510109000053512。
◎发行人主营业务情况：
公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业服务体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。
◎股东研究：
久远银海(002777)主要股东| 序号 | 发起人 | 股份数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
| 1 | 久远集团 | 2,005 | 40.10 | 国有法人股 |
| 2 | 锐锋集团 | 1,100 | 22.00 | 国有法人股 |
| 3 | 四川银海 | 400 | 8.00 | 国有法人股 |
| 4 | 李长明 | 287.50 | 5.75 | 自然人股 |
| 5 | 李慧霞 | 180 | 3.60 | 自然人股 |
| 6 | 杨成文 | 95 | 1.90 | 自然人股 |
| 7 | 詹开明 | 95 | 1.90 | 自然人股 |
| 8 | 王卒 | 95 | 1.90 | 自然人股 |
| 9 | 田志勇 | 95 | 1.90 | 自然人股 |
| 10 | 童晓峰 | 95 | 1.90 | 自然人股 |
| 11 | 单卫民 | 95 | 1.90 | 自然人股 |
| 12 | 陈晖 | 67.50 | 1.35 | 自然人股 |
| 13 | 连春华 | 65 | 1.30 | 自然人股 |
| 14 | 翟峻梓 | 65 | 1.30 | 自然人股 |
| 15 | 杜斌 | 47.50 | 0.95 | 自然人股 |
| 16 | 唐世杰 | 30 | 0.60 | 自然人股 |
| 17 | 邹孝健 | 45 | 0.90 | 自然人股 |
| 18 | 韩志华 | 7.50 | 0.15 | 自然人股 |
| 19 | 江勇 | 5 | 0.10 | 自然人股 |
| 20 | 王刚 | 15 | 0.30 | 自然人股 |
| 21 | 喻梅 | 5 | 0.10 | 自然人股 |
| 22 | 程树忠 | 5 | 0.10 | 自然人股 |
| 23 | 郭光辉 | 100 | 2.00 | 自然人股 |
| 合计 | 5,000 | 100 |
| 报告期日期 | 15-09-30 | 15-06-30 | 14-12-31 | 14-09-30 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | ||||||
| 每股收益-基本(元) | 0.5200 | 0.4100 | 0.9300 | 0.5000 | 0.9000 | 0.7500 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.5200 | 0.4100 | 0.9300 | 0.5000 | 0.9000 | 0.7500 |
| 每股净资产(元) | 3.4114 | 3.3000 | 3.8900 | -- | 3.6300 | 3.0600 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.3597 | -0.2566 | 1.4827 | -- | 1.2090 | 0.9296 |
| 净资产收益率(%) | 12.44 | 9.94 | 22.69 | 12.88 | 25.65 | 26.26 |
| 总资产净利率(%) | 4.66 | 3.87 | 9.09 | 10.39 | 9.49 | 10.20 |
| 销售毛利率(%) | 45.87 | 43.34 | 46.02 | 44.05 | 49.38 | 49.09 |
| 销售净利率(%) | 13.01 | 14.28 | 16.15 | 14.34 | 18.03 | 16.36 |
| 资产负债率(%) | 61.23 | 59.68 | 58.95 | -- | 56.76 | 56.67 |
| 营业利润同比增长率(%) | 3.12 | -- | 20.54 | -- | -8.28 | 15.02 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 3.30 | -- | 3.09 | -- | 20.22 | 4.23 |
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