嘉凯城定增募资39亿加码主业 倾力打造“城市客厅”

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5月18日晚间，嘉凯城(000918)公布定增预案，拟以不低于6.22元/股的价格，非公开发行不超过6.27亿股股份，募集资金总额不超过39亿，用于公司战略转型核心产品——城市客厅和杭州住宅项目及偿还金融机构借款。公司股票于5月19日起复牌。

公告显示，此次定增募投计划中的23.4亿元即投向浙江和江苏的17个城市客厅，占比高达六成，预计产生收入及税后利润分别为57.5亿元和7.15亿元，有望对公司业绩产生积极影响。

除了上述募投计划外，公司还计划将其余的15.6亿元分别投向杭州长河住宅项目及归还金融机构借款。据了解，杭州长河项目以商品住宅为主，同时配建部分保障房，有望实现净利润8054万元。如果按房地产行业10%左右的融资成本来估算，用于归还金融机构的借款一年可以减少1.16亿的财务费用支出，亦将对公司2015年利润产生较大的积极影响。

公司董事、副总裁李怀彬表示，公司本次非公开发行股票是在新型城镇化稳步推进之下，为响应国家改变经济结构以及区域产业布局，同时进一步增强竞争力、优化资本结构和加快战略转型所采取的重大战略举措。

目前浙商集团直接和间接合计持有嘉凯城8.78亿股，占公司总股本的48.66%，本次定向增发即便按底价发行，发行完成后仍将持有公司36.11%的股份，仍处于控股股东地位。