嘉凯城拟定增募资39亿元 投入“城市客厅”项目

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嘉凯城5月18日晚间公告，公司拟不低于6.22元/股非公开发行不超过62701万股，募集资金总额不超过39亿元，其中23.4亿元将用于“城市客厅”项目、4亿元将用于杭州长河项目(普通住宅项目)、11.6亿元将用于偿还金融机构借款。公司股票19日复牌。

“城市客厅”项目的主要模式为顺应城镇化发展趋势，寻找具备消费升级潜力的小微城市、发达小城镇布局优质商业品牌。与传统商业模式类似，公司“城市客厅”具备如零售、餐饮和体验式消费等基本元素。但超越传统线上线下范畴的是，公司“城市客厅”将引入综合市政服务、O2O零售业态和公共特色空间等业务亮点。

本次非公开发行所募集的资金将用于公司主营业务，募集资金项目实施后将提高公司的盈利能力，保证公司的稳定发展和战略转型。本次发行后，公司的主营业务范围保持不变，不会导致公司业务及资产的整合。

另外，本次发行完成后，公司总资产及净资产将有较大幅度增加，资金实力将有效增强；公司的资产负债率将大幅降低，有效地降低了财务风险，提高偿债能力，为后续债务融资提供良好保障。本次发行将为公司运营提供资金支持，并有助于提高公司的财务稳定性，优化公司整体财务状况。

公司表示，本次募集资金投资项目预期具有较高的投资回报率，若项目能够如期建设并实施完成，公司未来的盈利能力将逐步提升、经营业绩也将有较大的改观；部分募集资金用于归还金融机构借款后，公司财务费用下降，也将对经营业绩产生积极的影响。