鄂尔多斯拟18亿收购电冶公司13.2%股权
鄂尔多斯11月6日晚间发布重组预案,公司拟向投资控股集团非公开发行股份购买其持有的电冶公司13.20%股权。同时公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。公司股票将于11月7日复牌。
根据方案,电冶公司13.2%股权评估预估值18.75亿元,非公开发行价格7.78元/股,据此计算,此次重组上市公司新增股份约2.41亿股。同时公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募资总额不超过交易总金额的25%。配套融资的发行价格不低于6.99元/股。
电冶公司注册资本80亿元,主要产品包括煤炭、电力、硅铁、硅锰、电石等。电冶公司自产煤炭经洗选后将精煤对外出售,剩余的中煤、煤矸石等供自有电厂发电;电厂所产电力基本全部用于公司下游冶金、化工产业链。2014年1-8月,电冶公司营业收入83.04亿元,归属于母公司股东的净利润7.25亿元。
鄂尔多斯表示,此次交易完成后,上市公司将获得电冶公司13.2%股份,对电冶公司的持股比例由60%上升到73.2%,此次交易有助于提升上市公司对电冶公司的控制,有助于改善上市公司资产质量,增强公司的主营业务能力,提高上市公司持续盈利能力。
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