志邦家居: 志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）内容摘要

（原标题：志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿））

志邦家居股份有限公司（股票代码：603801）向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过67,000.00万元，扣除发行费用后，拟投资于清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升级项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

公司利润分配政策规定，每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%。公司最近三年现金分红情况如下：2023年度每10股派息7.00元，现金分红金额30,558.34万元；2022年度每10股派息7.00元，现金分红金额21,827.39万元；2021年度每10股派息6.00元，现金分红金额18,523.68万元。

本次发行的可转债不提供担保，信用等级为AA，评级展望为稳定。中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，并将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。